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全球芯片对应地区疫情恢复状况及产业链分布 | 芯观察

来源:芯八哥 发布时间:2021-11-30

摘要: 从最新发展态势来看,近期汽车缺芯“火势”非但没有得到缓解,还在逐渐从上游一直蔓延至下游的整车厂,整个汽车产业都在经历漫长的供应链短缺的困境。笔者希望从近期德勤《汽车芯片战略重整之启思》给大家解读汽车“缺芯”原因以及国产替代的必然趋势。

从最新发展态势来看,近期汽车缺芯“火势”非但没有得到缓解,还在逐渐从上游一直蔓延至下游的整车厂,整个汽车产业都在经历漫长的供应链短缺的困境。笔者希望从近期德勤《汽车芯片战略重整之启思》给大家解读汽车“缺芯”原因以及国产替代的必然趋势。


| 汽车缺芯原因探究


(1)供给端“缺”

1)疫情等黑天鹅事件制约供给侧产能释放

芯片行业具有强周期性,根据全球芯片库存指数显示,截至2021年第二季度,全球芯片库存指数小于0.9,全球市场处于芯片严重短缺时期。

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2000-2021年Q2全球芯片库存指标

资料来源:Gartne

芯片产业链覆盖芯片设计、芯片制造、芯片封装及测试环节,各环节主要分布于不同国家及地区。上游芯片设计企业主要分布于欧美地区,中游制造环节企业主要集中在日本、台湾地区,下游封装及测试环节企业则主要集中在东南亚地区。自2020年,COVID-19疫情袭卷全球,导致产业链上下游企业的各类工厂停工停产。尽管疫情控制逐渐趋向稳定,各国各地区有序实现复工复产,但由于各国家及地区疫情恢复程度不同,供给侧产能受到制约。

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全球芯片产业链分布图及对应地区疫情恢复程度

资料来源:德勤

2)芯片厂商产能调整影响

首先,疫情激发了设计及笔记本等消费电子类产品的需求,OEM厂商下调的芯片订单几乎全部被消费电子类需求所吸收。

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2021年Q1OEM厂商芯片订单产能几乎全转移至消费电子类生产需求

资料来源:Factiva

其次,芯片厂商对于汽车芯片的生产线扩产意愿相对较弱,也是造成本次芯片短缺的因素之一。

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以代工龙头台积电为例,汽车芯片占比不断下降

资料来源:Factiva

最后,从上游晶圆厂商来看,出于经济性的考量,晶圆厂商以扩充更为先进的12英寸(300mm)晶圆产能为主,车规级芯片应用较多的8英寸(200mm)产线增速较慢。

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8英寸(200mm)和12英寸(300mm)晶圆产能增速对比

资料来源:Gartner

(2)需求端“增”

1)电动智能化发展推动汽车芯片需求增加

全球新能源汽车市场快速增长,各国新能源汽车渗透率持续提升。

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未来几年全球新能源汽车销量预测

资料来源:德勤

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2021年9月全球各国新能源乘用车渗透率对比

资料来源:芯八哥

2)与传统燃油车相比,新能源汽车使用芯片数量逐渐增多。

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芯片产品在智能汽车中的应用广泛

资料来源:德勤

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传统与新能源汽车搭载芯片数量对比

资料来源:德勤

3)从芯片需求下游市场来看,未来5年,汽车芯片复合增长率约10%,增速位居第一。

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汽车芯片行业市场规模增速远高于其他品类

资料来源:Mordor Intelligence


(3)中间端“炒”

由于芯片行业供应链的特殊性,经销商在其中扮演重要角色。此轮“芯片荒”也有部分经销商在炒货囤货,进一步“推波助澜”,引发供应链的“恐慌情绪”。

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芯片产业链供应关系简图

资料来源:芯八哥


| 国产替代趋势


德勤在报告中认为,提高车规级芯片国产化率已经成为国家重要战略,随着国家政策对本土芯片行业的引导及扶持,国内芯片企业将迎来飞速发展的时代机遇。

短期来看,芯片短缺和国产化仍存在一定难度。

(1)全球芯片短缺短期内难以解决

全球芯片库存指标预测显示,由于芯片生产线从建立到规模化生产的周期在1-2年左右,本轮芯片短缺将持续至2022年第二季度。

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全球芯片库存指标预测

资料来源:Gartner

(2)各细分品类短缺情况及国产替代情况

由于芯片细分品类技术壁垒不同,紧缺程度和国产替代应对举措将有所差异。

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各个芯片细分品类短缺情况及国产替代进展

资料来源:德勤

长期来看,确保供应链安全可控是中国政府和企业的必然要求。


(1)政策助力行业发展

近年来,除了在政策上政府不遗余力扶持芯片产业发展,在资金帮扶方面同样“毫不吝啬”。

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国家集成电路产业投资基金投资规模及带动投资情况

资料来源:德勤

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2期中国政府大基金投资半导体各环节份额

图片来源:SIA


(2)车企“各显神通”确保供应链安全

为保持车企核心竞争力,国内以比亚迪、上汽等为代表的主机厂积极通过独立自主、股权合作等多种模式需求“生机”。

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国内主机厂保“芯”举措

资料来源:芯八哥整理


| 写在最后


德勤认为,实现汽车芯片自主可控是我国从高增长转向高质量的伟大征程的一个缩影,未来我们仍然将处在复杂、多变、模糊、不确定的环境中,各行业的边界将打破,开放生态、协同合作将是长期主题,相关各方需要携手共建新生态,在转型浪潮中掌握主动权。

借用WNEVC2021原诚寅(国家新能源汽车技术创新中心总经理)的话,车规级芯片作为汽车产业核心关键零部件,决定着中国未来汽车市场的走向,是必须自力更生解决的“卡脖子”问题。对整个汽车芯片产业而言,我们要沉下心,认真地干10年,可能才会看到产业链条形成完整的体系。

 


内容来源:芯八哥

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