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一个元器件卖500亿,仅次于芯片的第二大进口器件竟然是它!

来源:芯八哥 发布时间:2022-01-12

摘要: 片式多层陶瓷电容器MLCC作为被动元件之王,尽管没有芯片那么万众瞩目,但在整个电子信息产业里应用广泛、出货量巨大,素有“电子工业大米”之称。单个器件尺寸上的微小并没有丝毫降低其制造难度,事实上,其较高的技术门槛导致整个行业长期处于日韩等国际厂家的垄断之下,MLCC已经成为我国第二大进口电子元器件,仅排在芯片之后。

片式多层陶瓷电容器MLCC作为被动元件之王,尽管没有芯片那么万众瞩目,但在整个电子信息产业里应用广泛、出货量巨大,素有“电子工业大米”之称。单个器件尺寸上的微小并没有丝毫降低其制造难度,事实上,其较高的技术门槛导致整个行业长期处于日韩等国际厂家的垄断之下,MLCC已经成为我国第二大进口电子元器件,仅排在芯片之后。以最近三年每年平均进口 MLCC 数量 2.4 万亿只测算,中国MLCC进口价值总额至少超过500亿元。若国产厂商能替代进口量的 50%(1.2 万亿只),国产替代市场规模将高达 257.1 亿元。

 

在整个电子信息产业国产替代的大浪潮里,MLCC行业又在发生着怎样的故事呢?近期,芯八哥专访了国内MLCC领军企业宇阳科技董事长周春华,了解到这个行业的现状和发展趋势。

 

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1 日韩战略退出,国产顺势猛进

据周春华介绍,

MLCC行业最大的一次波动出现在2018年。因为利润微薄,日本TDK在2017年开始逐渐退出消费电子市场,专注于车规市场。同时,三星电子对所有元器件的质量管控收紧,产量下降。因此,在消费电子领域出现MLCC供应短缺。

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于是,MLCC涨价潮开始了。最严重的时候,深圳华强北的MLCC一天一价,终端厂家直接把车开到华强北守着拉货。周春华称之为“MLCC行业十年一遇的剧烈波动”,一直到2019年才逐渐平息。

 

如果说这次涨价还只是行业周期性波动的话,那么2018年开始的中美贸易战则成为MLCC行业结构性变革的开端。

 

在此之前,终端厂家使用国产MLCC的动力不足,原因在于MLCC产品的特殊性。单个MLCC价格极低,甚至以厘来计,即使一个电子产品要用到上千个MLCC,其总价格在整个电子产品价格里的占比也很小。价格不是厂家首要考虑的因素,价格优势这个在很多行业百试不爽的法宝在MLCC行业并不完全奏效。

 

但MLCC的特殊性在于,只要有一颗MLCC出现质量问题,一块PCB板可能就面临报废。它的绝对价格低,但潜在价值高。因此终端厂商对MLCC批量生产的工艺稳定性要求极高,一旦选定供应商,不会、也不敢轻易更换。

 

而贸易战打醒了国内一众厂商,对供应链自主可控的需求成为国产替代的推动力。另一方面,国内已经培育出一大批知名的电子品牌。世界电子产品制造中心的产业链位置使得中国消耗了全球MLCC产能的接近70%,但国产厂商的产量大致只占10—12%。国产MLCC生产量与消耗量之间存在巨大的空间,这个空间恰恰就是国产MLCC厂家奋力抢占的战场。

 

另外,在终端应用上,不断出现的新兴电子设备也增大了对MLCC的需求。以新能源电动车为例,一辆特斯拉电动车需要1万颗MLCC以上,远远大于传统的燃油车。2021年全国电动车的出货量大致在300—350万辆,仅电动车一个品类对MLCC的需求量就在数百亿。随着电动车销量的攀升,对MLCC的需求会增长的更快。

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图:MLCC在汽车市场出货量增长变化

(资料来源:集邦咨询)

 

综上所述,多方面因素叠加,国产MLCC产业现在正处于难得的战略机遇期。

精品报告:

作为用量最大的被动元件之一,MLCC全球市场格局如何?国产替代发展如何?推荐精品报告《被动元器件研究框架 ——MLCC深度报告》。PDF文件可在公众号后台回复关键词“芯八哥053”免费领取。


2 国产替代:技术才是第一驱动力

有了舞台,还要有演技。据周春华介绍,

国产电子品牌并没有因为国产替代就降低对产品质量的要求,与之相反,在质量要求和验证流程上没有丝毫放松。这对以技术立厂的宇阳来说,反而是如鱼得水。

宇阳科技成立于2001年,迄今已有20年的行业历史,一直致力于高频、高可靠、小型化MLCC产品开发,曾在国内首次推出0402 BME MLCC、0201、01005等多种小型化产品,并于近期成功开发出008004超微型MLCC。

 

该产品长宽厚尺寸仅为0.25ⅹ0.125ⅹ0.125mm,在宽厚上近似于一张普通A4纸的厚度(0.1mm)。如此小尺寸的产品需要解决产品印刷、叠层、切割等工艺精度控制、端电极形成的精度控制,以及静电对轻量产品影响等一系列生产工艺上的技术难题。

 

凭借技术上的先进性,该产品获得广东省电子信息行业2021年度科学技术的三等奖。这也是国内第一个通过行业权威机构—中国赛宝实验室检测认证的008004成品,目前处于客户验证阶段,预计今年年底之前会在终端客户产品里应用。

 

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图:各种尺寸MLCC对比

 

周春华认为,从整个ICT产业发展的历史上看,电路系统体积在不断缩小,对电子元器件小型化的要求不会停止,从芯片的制程演进上可以清晰的看到这一趋势。

因此,国产MLCC产业要实现对外商的替代,一定要在小型化和微型化上做出自己的特色,这恰恰是宇阳一直坚守的方向。

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比如在芯片系统级封装(SiP)这一先进封装工艺领域,将被动元件与芯片裸die封装在一起,可以进一步提升电路系统的数据传输速率,提高整个电路的抗干扰性能。但对包括MLCC在内的被动元件的微型化要求就会更高。

 

图:MLCC用于芯片内置示意图

 

宇阳科技开发出008004超微型产品就可以应用于芯片内置这一高端应用,如此微型的MLCC产品上曾经一度是日本企业的天下。宇阳推出这一产品即是在高端市场上与日本企业展开直接竞争。

 

不仅如此,在高端的工业市场和车规市场,对MLCC产品各方面的性能提出了更高的要求。针对工业级基站射频用MLCC,宇阳已经推出了主流尺寸的大功率高Q低损耗MLCC。这一产品也获得广东省电子信息行业科学技术的二等奖。

 

芯八哥认为,

广东本身就是国内MLCC的重镇,业内知名企业如风华高科、三环都在广东,能在行业竞争最激烈的区域两次获得奖项,这是对宇阳科技技术实力的肯定。

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3 宇阳科技:抓紧机遇,加快发展

 

周春华介绍,

目前整个MLCC市场高端应用处于供需平衡,但在中低端、尤其是某些细分领域面临激烈竞争。

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芯八哥从公开渠道也获悉,

国内厂家从2020年初开始积极扩产,比如风华高科在肇庆祥和工业园的项目产能预计450 亿片/月,三环集团募资18.95亿新增产能 200亿片/月。

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宇阳同样也在积极扩产。宇阳在安徽滁州的新产线一期工程于2020年12月奠基,2021年10月封顶,目前主体厂房工程和设备采购已经基本完成,即将进入厂房装修和设备安装调试阶段,预计在今年Q3开始投产。东莞凤岗的新生产基地也在积极建设中,如果产线全部投产,年产能将超到10000亿片。

 

行业内不约而同如此大规模的扩产会不会出现供大于求的价格战?针对这个问题,周春华表示,如果把国产MLCC放到全球市场上看,市场份额还有巨大提升空间,没有产能扩张就不可能抢占更多份额,当占据了中低端市场,才更有资金实力去进军高端市场。

 

周春华表示,在这场国产MLCC大跃进运动中,宇阳科技不惧竞争,经过20年的从业经历,宇阳已经建立起几大优势,体现在:

 

团队稳定:宇阳的高级管理人员和资深技术骨干中有不少是从一毕业就来到宇阳,然后经历十几年不断沉淀,并与宇阳一起成长。关键人员的稳定性带来的好处就是,宇阳的工艺和产品制造能够保持在稳定水平,因此带来第二个优势。

终端市场良好的口碑:MLCC是一个需要长时间沉淀的行业,做出一个样品到大规模量产,再到大规模长时间稳定交付,这期间需要花费大量心血。宇阳已经用20年时间在终端厂商客户群里积累起良好的口碑。

 

技术研发实力:在国内MLCC公司里,宇阳一直坚持在小型化、微型化方向。在高端产品方向,宇阳在高频低损耗、小型高容量等多个技术路线上都有布局。比如在高容量方面,目前宇阳的01005-0.22uF、0201-2.2uF、0402-10uF已实现量产,01005-0.47uF、0201-4.7uF、0402-22uF等行业最高容产品已启动预研。

 

良好的产品质量管理体系:据周春华介绍,近两年国产替代的浪潮下,国内MLCC陆续进入一些知名电子品牌供应链,对提升MLCC厂商的生产制造管理体系起到了很大的推动作用。宇阳已经完成了生产信息化、数据化工作,能够做到产品批次质量回溯。


4  写在最后

日本在被动元件上的优势地位得益于上世纪八九十年代在消费电子领域涌现出以索尼、松下、东芝等为代表的世界级优秀品牌,如今以华米OV、蔚小理等一大批国产电子和汽车品牌已经崛起,理应带动本土被动元件走向行业的一流水平。

 

在MLCC产业,尽管差距还比较明显。但以宇阳科技为样本,可以看到国产企业正在奋起直追。供应链自主可控的理念深入人心是强劲推动,终端电子制造业的强势地位给国产MLCC创造了广阔的应用空间,天时地利都已具备,正待本土MLCC厂家尽情挥洒。

华强商城和宇阳科技联姻

2021年9月18日,华强商城与宇阳科技达成战略合作授权,强强联手之后,华强商城成为宇阳科技的中国本地线上销售和推广合作平台之一。

华强商城作为极具代表性的中国本土电子元器件电商平台之一,正在加快优化和整合自身业务模式,联动全球知名原厂、授权代理商及正品现货商等品质供货商,建立长期战略合作伙伴关系,为电子产业链客户创造更多价值,赋能终端企业:

正是华强电子网集团的平台能力与宇阳科技的市场发展需求深度的结合,促成了此次合作的成功落地,为双方今后在国内外市场的进一步探索创造可能,而有MLCC产品需要的伙伴们可登录华强商城在线咨询下单。

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图:宇阳科技在华强商城的厂商专区


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