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2022年4月半导体市场行情监测报告

来源:芯八哥 发布时间:2022-05-05

摘要: 【半导体销售额增长】2月全球半导体销售额同比增长32.4% 中国市场继续领跑(SIA); 【芯片交期继续延长】全球半导体供应依旧短缺,芯片交付时间延长至26.6周; 【集成电路进口增长】一季度我国集成电路进口增长12.4%(海关总署);

半导体行情速递

 

| 行业风向标

 

【半导体销售额增长】2月全球半导体销售额同比增长32.4% 中国市场继续领跑(SIA)

【芯片交期继续延长】全球半导体供应依旧短缺,芯片交付时间延长至26.6周

【集成电路进口增长】一季度我国集成电路进口增长12.4%(海关总署)

【8英寸产能激增】8英寸产能将在2020年-2024年间激增21%以缓解供需失衡(SEMI)

【二手半导体设备涨价】中国大陆芯片投资推动二手半导体设备价格继续大涨(日经)

【MCU销售额增长】2022年全球MCU销售额将增长10%,达到215亿美元(IC Insights)

【IDM涨价潮】意法带头,英飞凌、NXP、瑞萨、TI等IDM预计Q2涨价(业内)

【上海企业复工复产】上海建立汽车、集成电路等重点产业和外贸企业白名单。上海第一批666家企业复工复产(与汽车相关的企业249家)

【智能手机销量疲软】2月中国智能手机销量同环比双降超20%,荣耀强势逆袭至第二(CINNO)

【5G SOC 价格战开启】价格战提前打响?传联发科、高通Q2或下调5G SoC报价

【折叠屏手机翻倍增长】2022年折叠屏手机出货将翻倍成长,达1800万部(集微咨询)

【PC砍单】电子业砍单潮蔓延至PC领域,2022年上半年出货量将减少8.5%

【日车企停工减产】日本多家车企停工减产,新车销量创45年新低

【汽车销量下滑】疫情影响下3月中国汽车销量下滑 特斯拉上海工厂生产低迷

【电动汽车强劲增长】2022年下半年,全球电动汽车将每月增加近100万辆(BNEF)

 

| 标杆企业动向

 

【美国芯片联盟】英特尔、美光、ADI组成美国芯片联盟(外媒)

【英特尔】彭博:英特尔CEO基辛格将访问台积电等亚洲关键供应商

【英飞凌】应对车芯荒 英飞凌计划将印尼封测产能翻倍(外媒)

【阿斯麦】ASML一季度净利锐减47.8%,预计到2023年芯片产能仍将紧张,阿斯麦CEO透露:已经有公司买洗衣机来拆芯片了

【安森美】安森美突发通知:受上海疫情影响,中国全球配送中心被迫关闭!将启用新加坡配送中心分发中国工厂货物

【苹果】受俄乌战争与通膨压力影响,苹果将大砍iPhone 13、iPhone SE 3、AirPods等三大产品线订单,其中,AirPods全年订单量将锐减1,000万组,砍单最严重;刚上市不到三周的iPhone SE 3与iPhone 13系列机种将减单至少各200万台。(日经)

【SK海力士】SK海力士副会长:正在研究组建财团收购Arm

【三星电子】三星电子 2023 年起不再接受 DDR3 内存新订单

【华为】华为业务架构调整 海思升级为一级部门

【比亚迪】比亚迪宣布停止燃油汽车整车生产

【纬湃科技】纬湃科技收到20亿欧元的电动汽车零部件订单

【联芯科技】母公司战略调整 联芯科技退出手机芯片业务

【三安光电】三安光电将投资79亿元建立Mini LED和Micro LED产能

【蔚来】受疫情影响蔚来整车生产已暂停,近期部分车辆推迟交付,ES8等多个车型起售价5月10日起上调1万元

【京东方】传京东方将为iPhone 14供应5000万块屏幕

 

| 最新半导体并购情况

 

【AI】英特尔6.5亿美元收购基础设施优化初创公司Granulate

【云计算】AMD宣布斥资19亿美元收购云计算创企Pensando

【无线通信】富士康收购arQana无线通信业务,射频半导体元件供应商诞生

【分销】文晔斥资逾10亿元人民币收购世健科技

【晶圆厂】中国大陆五家电动汽车制造商正考虑联合收购一家晶圆厂(台媒)

【自动驾驶】采埃孚收购韩国自动驾驶算法公司斯特拉德6%股权

【电机驱动芯片】上海贝岭拟3.6亿元收购矽塔科技100%股权,溢价1241%

【定制电源】先进能源工业宣布已达成收购SL电力电子公司的最终协议

【PCB】法国ICAPE集团收购德国PCB供应商SAFA2000(外媒)

 

| 半导体投融资要闻

 

【IGBT】比亚迪半导体财务资料过期、IPO审核中止,2021年营收预超30亿元

【晶圆代工】华虹半导体拟科创板IPO 已进行上市辅导备案

【PA】国产PA第一股唯捷创芯科创板IPO,募集资金24.87亿元,首日破发大跌

【ADAS】纵目科技完成超过10亿元E轮融资

【自动驾驶】L4级别自动驾驶公司文远知行完成新一轮近4亿美元融资,投后估值达44亿美元

【功率器件】安建半导体已于近日获1.8亿元B轮融资,将加码SiC器件等产品开发

【AI芯片】美AI芯片初创公司Syntiant获5500万美元融资

【ASIC】灿芯半导体获3.5亿人民币D轮融资

【激光雷达】激光雷达企业洛微科技,完成数亿元B轮融资

【功率半导体】功率半导体芯片IDM企业里阳半导体完成数亿元首轮融资

【电源管理芯片】钰泰半导体完成超1亿元Pro-IPO轮融资,系电源管理芯片企业

【车载MCU】高性能车载MCU企业曦华科技完成超亿元A轮融资

【AI】工业人工智能企业感图科技获数亿元C轮融资

【功率半导体芯片】佳恩半导体完成数千万元A轮融资,用于加速功率半导体芯片研发等

【第三代半导体】锐骏半导体完成C轮数亿元融资,重点布局第三代半导体

 

| 厂商芯品动态

 

【功率变换器】意法半导体发布50W GaN功率变换器,面向高能效消费及工业级电源设计

【驱动器芯片】英飞凌推出新一代EiceDRIVER™ 2EDN栅极驱动器芯片,在外形尺寸、UVLO响应速度、有源输出钳位等方面树立新标准

【安全芯片】恩智浦推出经认证的全新EdgeLock安全身份验证芯片EdgeLock® A5000,简化物联网设备安全认证

【5G前端芯片】ADI公司推出一款毫米波(mmW) 5G前端芯片组,支持完整的5G NR FR2频谱,可实现更简单、小巧的无线电解决方案

【MOSFET】东芝推出150V N沟道功率MOSFET---“TPH9R00CQH”,适用于工业设备开关电源,其中包括数据中心电源和通信基站电源

【气压传感器】Bosch Sensortec 现推出旗下新一代气压传感器 BMP581

【薄膜电容器】TDK针对干扰抑制应用推出新的B3202*H/J系列爱普科斯 (EPCOS) MKP-Y2薄膜电容器

【路由处理器】博通发布Wi-Fi 7路由处理器:极速1.15万兆 支持八大网口

【电阻器】Vishay推出新款汽车级高压薄膜扁平片式电阻器,扩充其TNPV e3系列

【LDO】Diodes 公司推出低压差稳压器 (LDO) AP7387 系列,可应用于无线吸尘器、烟雾侦测器、电动工具及其他家电用品

【降压转换器】豪威集团发布紧凑型5V/2A降压转换器WD10721

【MCU】灵动微电子推出MM32F5270系列MCU

【车规级MCU】比亚迪半导体推出全新车规8位通用MCU BS9000AMXX系列,面向车内饰灯.氛围灯等场景

【微控制器】HOLTEK新推出5V宽电压Arm® Cortex®-M0+ Touch微控制器HT32F54231/241/243/253

【GPU】摩尔线程正式推出首款基于其先进架构MUSA统一系统架构打造的数据中心级多功能GPU产品MTT S2000

 

“数说”终端应用

 

| 新能源汽车

 

3月,新能源汽车产销分别完成46.5万辆和48.4万辆,同比均增长1.1倍。1-3月,新能源汽车产销分别完成129.3万辆和125.7万辆,同比均增长1.4倍。

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数据来源:中汽协

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数据来源:中汽协

 

3月份,在盖世汽车统计的14国汽车销量中,有11个市场的汽车销量均呈下跌趋势,而大约70%的国家销量跌幅都高达两位数。全球汽车大国中,一直发挥稳定的中国也未能避免下降,只有印度销量勉强企稳。不过,体量不大的荷兰和挪威的车市表现实现了小幅增长。

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虽然全球整体车市表现孱弱,但是电动汽车的销量总体依然维持增长态势,不过较此前的高增速还是略微逊色。

 

在盖世汽车统计的八大国中,中国是唯一一个电动车销量仍然保持三位数高增速的市场,说明3月中国新能源汽车市场的涨价潮并未过多影响到市场表现,且当月多家新能源汽车企业的销量表现依旧突出。行业普遍认为,在疫情反复的大环境下,或将刺激部分私家车需求的上升,综合当下高油价影响,更多人将选择购买新能源车,因此中国新能源汽车依旧将保持较强增长。

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数据来源:盖世汽车

 

| 智能手机

 

数据机构Canalys发布的2022年第一季度全球手机市场报告显示,今年一季度,受经济形势不佳和季节性需求低迷的影响,全球智能手机出货量同比下降11%。

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根据CINNO Research数据显示,2022年第一季度,中国大陆市场智能手机销量约为7,439万部,较去年同期下滑14.4%,较去年第四季度环比微增0.7%。

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从3月月度数据来看,中国大陆市场智能手机销量约为2,004万部,同比下滑高达24.7%,相比2月环比下滑幅度也高达14.6%,同环比双萎缩的局面再度延续。。

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三月以来,上海、深圳、苏州等多地疫情严重打击了消费电子产业链生产与运输的节奏,并且随着上海疫情在4月愈演愈烈,长三角地区半导体供应链开工率严重不足、物流普遍延误的情况下,智能手机的颓势还将持续。

 

CINNO Research认为,近年来手机形态变化趋于停滞,处理器性能与功耗难以取得令人满意的平衡等因素也打击了消费者换机欲望。此外安卓平台旗舰处理器代工良率不足、供应短缺也使得原本就不占优势的安卓高端市场更加难以与苹果抗衡,整体处于低迷的状态。同时,去年集中亮相的屏下摄像头由于对屏幕显示素质的妥协仍未能明显打开市场。虽然目前Top 5厂商均已经推出旗下的折叠屏旗舰产品,但是在产品市场试水阶段和产能供应仍然有限的情况下,折叠屏产品走量并非可以一蹴而就。

 

| PC

 

根据 Counterpoint Research 最新数据,2022 年第一季度全球 PC 出货量同比下降 4.3%,达到 7870 万台。进入 2022 年,与2021 年下半年相比,PC 供应链的零部件短缺和物流问题有所缓解。2021 年的订单积压继续对 2022 年初的 PC 出货量做出重大贡献。

 

PC 供应链在 2022 年第一季度中期的出货前景上变得相对保守,主要受全球通胀和地区冲突的拖累,这给 PC 需求带来了不确定性,并使未来的整体 PC 出货势头变得模糊。

 

此外,今年中国的 COVID-19 封锁,特别是在许多笔记本电脑生产线所在的上海和昆山,将导致 4 月份的出货量调整。与 OEM 相比,ODM 目前面临的制造资源分配问题多于零部件短缺的影响。

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 2022 年第一季度全球 PC 出货量(主要供应商)

联想在 2022 年第一季度以 23.1% 的份额保持在全球 PC 市场的领先地位,与 2021 年相比略有下降。戴尔在 2022 年第一季度的出货量略有增长,这得益于商业/高端产品战略的顺风。

 

在过去的两年中,PC 供应链花费了大量精力来应对 COVID-19 和组件短缺造成的需求不确定性。但自 2021 年底以来,供需缺口一直在缩小,这表明整个生态系统的供应紧张即将结束。在所有 PC 和笔记本电脑中,电源管理 IC、Wi-Fi 和 I/O 接口 IC 等最重要组件的供应缺口已经缩小。我们已经看到 OEM 和 ODM 继续积累组件库存以应对 COVID-19 带来的不确定性。结合上述消费者和 Chromebook 需求疲软,我们认为组件短缺将在 2022 年下半年缓解。

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| 光伏

 

国家能源局发布1-3月份全国电力工业统计数据,截至3月底,全国发电装机容量约24.0亿千瓦,同比增长7.8%。其中,太阳能发电装机容量约3.2亿千瓦,同比增长22.9%。光伏新增装机容量13.2GW,同比增长148%!

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数据来源:国家能源局,芯八哥整理

 

其中,集中式光伏电站4.34GW,分布式光伏8.87GW,其中户用光伏新增装机2.55GW,同比增长102.4%。

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数据来源:国家能源局,芯八哥整理

 

| 可穿戴设备

 

根据IDC的最新数据,全球可穿戴设备市场在2021年第四季度创下新高,出货量达到1.71亿部。2021年全年出货量为5.336亿部,比2020年增长20.0%。

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2021年第四季度中国可穿戴设备市场出货量为3,753万台,同比增长23.9%。2021年中国可穿戴市场出货量近1.4亿台,同比增长25.4%。预计2022年,中国可穿戴市场出货量超过1.6亿台,同比增长18.5%。

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机遇与挑战

 

| 机遇

 

机会1:2022年全球MCU销售额将增长10%,达到215亿美元

IC Insights报告指出,到2026年,MCU的平均销售价格预计将适度上涨。IC Insights预测,2022年全球MCU销售额将增长10%,达到215亿美元的历史新高,其中汽车MCU的增长将超过今年大多数其他终端市场。

 

机会2:意法带头,英飞凌、NXP、瑞萨、TI等IDM预计Q2涨价

业内消息人士透露,意法半导体亚太地区已通知分销商,将在2022年第二季度上调其所有产品线的价格,这可能会鼓励其他汽车和工业IC IDM紧随其后涨价。该人士进一步指出,英飞凌和恩智浦等其他欧洲和日本IDM预计也将上调芯片价格,以反映成本上升和汽车芯片供应依然紧张的情况。瑞萨也在考虑在再次上调芯片价格,其在今年1月刚刚涨价。德州仪器预计也将成为最早在第二季度上调芯片价格的IDM公司之一。

 

机会3:2022年折叠屏手机出货将翻倍成长,达1800万部

三星将折叠屏智能手机Galaxy Z Flip 3价格降至1万元以内,激发了海外消费者的购买欲望,加速了全球折叠屏智能手机的发展进程,2021年全球折叠屏智能手机出货达800万部。2022年可折叠OLED屏幕手机出货量有可能翻倍成长,超过1800万部。

 

机会4:2022年下半年,全球电动汽车将每月增加近100万辆

据BNEF预估,2022年下半年,全球电动汽车将每月增加近100万辆,到2022年底,预计全球将有超过2600万辆电动汽车上路,增速超预期。2021年全球新能源汽车的销量主要是由中国和欧洲市场贡献,考虑到2022年美国新的新能源汽车政策即将到来,2022年或将由中欧美“三足鼎立”。随着2021年底日本车企丰田、本田等最终宣布电动化战略,未来三年,全球电动化还将提速。

 

机会5:上海重点企业复工复产

进入到4月份,工信部已派出上海前方工作组,推动重点工业企业稳定生产和复工复产,保障产业链供应链运转顺畅,集中资源优先保障集成电路、汽车制造、装备制造、生物医药等重点行业666家重点企业复工复产。目前,这666家重点企业中已有70%实现复工复产(与汽车相关的企业249家)。此外,工信部表示,重点供应链“白名单”企业已超过2000多家。

 

| 挑战

 

挑战1:美欲建立Chip4遏制中国

美国提议与韩国、日本和台湾建立「Chip 4」联盟,以建立半导体供应链。此举也是美国遏制中国芯片产业成长努力的一部分。业界人士研判,“Chip 4联盟”若成局,其成员当中,中国台湾的联发科、台积电、日月光等三家串连设计、制造到封测的指标厂必当是获邀要角;韩国则以三星、SK海力士为双箭头;日本以东芝、瑞萨、东京威力科创等业者为主;美国则以应材、美光、英特尔、博通、高通等重量级大厂,组成半导体史上最强的联盟。

 

挑战2:美调查新思科技

EDA大厂新思科技(Synopsys)正接受美国商务部调查,因为其涉嫌将关键技术转让给被美国制裁的中国企业(彭博)目前该调查尚未公开,但调查人员正在调查有关新思科技与中国的关联企业合作,因为有该公司向华为旗下海思半导体提供芯片设计所需的等相关技术支持,以便提供给中芯国际生产的指控。

 

挑战3:智能手机市场需求疲软已传导至供应链上游

2月中国智能手机销量同环比双降超20%。受俄乌战争与通膨压力影响,苹果将大砍iPhone 13、iPhone SE 3、AirPods等三大产品线订单,其中,AirPods全年订单量将锐减1,000万组,砍单最严重;刚上市不到三周的iPhone SE 3与iPhone 13系列机种将减单至少各200万台。天风证券分析师郭明錤此前在社交媒体上表示,中国主要安卓手机品牌今年已削减约1.7亿部订单,占原2022年出货计划的20%,未来几个月订单可能会进一步减少。智能手机需求疲软已传导至供应链上游。3月初,舜宇光学披露的2022年2月主要产品出货量数据显示,手机镜头出货1.09亿件,同比减少15.9%;手机摄像模组出货4971.6万件,同比减少24.6%。公司方面解释称,“出货量下降主要源于智能手机市场需求较弱。”

 

挑战4:电子业砍单潮蔓延至PC领域

俄乌战争持续加上通胀势头高涨,导致全球消费力度减弱,继非苹果手机产业传出大砍单之后,供应链最新消息指出,新一波砍单潮蔓延至PC业,近期几乎所有一线PC品牌都开始下修年度出货目标。供应链透露,联想、惠普、宏碁、华硕都在下调今年订单量,降幅约二位数百分比。戴尔则因商务笔记本需求强劲,调整订单幅度相对不大。苹果也相对保持稳定。针对PC产业面临砍单疑虑,宏碁、华硕皆未回应。代工厂方面则维持第2季度出货季增长看法。TrendForce指出,2022年上半年笔记本将垄罩在修正压力下,出货预估从原先全年2.38亿台出货量下修至2.25亿台、年减8.5%。

 

挑战5:疫情影响下3月中国汽车销量下滑

据路透社报道,由于防疫措施限制等影响,中国汽车3月销量有较大下滑,包括特斯拉在内的众多汽车制造商都感受到了产量限制之痛。中国汽车工业协会最新公布的数据显示,3月份中国市场汽车销量下滑11.7% 至223 万辆,与上一月18.7% 的增长形成鲜明对比。特斯拉自3月28日起暂停其上海工厂的生产。这个工厂在3月份仅组装了55,462 辆汽车,相比之下,该工厂1月份生产了 68,117 辆汽车。其他汽车制造商及产业链企业也都深受影响。大众汽车的上海合资企业本月暂停运营,大众汽车和丰田汽车与其中国合作伙伴在吉林省长春的合资企业自3月中旬以来也都处于上产暂停状态。蔚来汽车上周六也表示,由于供应链问题,该公司已暂停生产。

 

半导体龙头市场策略动态监测

 

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资料来源:各公司公告,芯八哥整理

 

4月华强云平台烽火台数据


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内容来源:芯八哥

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