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这些因素正传导至供应链上游!2022 Q1半导体市场重点事件盘点

来源:芯八哥 发布时间:2022-05-06

摘要: 2022年一季度刚刚过去,这个季度里电子元器件行业又发生了什么大事件呢?芯八哥带大家一探究竟。;| Q1行业大事件关键词:供应链危机;宏观层面,一季度值得关注有两件大事,一是2月24日正式爆发的俄乌冲突,二是三月份开始爆发的国内疫情。

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2022年一季度刚刚过去,这个季度里电子元器件行业又发生了什么大事件呢?芯八哥带大家一探究竟。


| Q1行业大事件关键词:供应链危机

 

宏观层面,一季度值得关注有两件大事,一是2月24日正式爆发的俄乌冲突,二是三月份开始爆发的国内疫情。

 

1.俄乌冲突

 

俄乌冲突长期化的影响正在慢慢显露,其对汽车供应链影响更为突出。

 

原材料方面,氖气价格一度从俄乌冲突发生前的每立方米2000元最高涨至2.5万元,涨幅高达11.5倍。电子特气是制造芯片的关键材料,涉及车规级芯片主要包括电源管理芯片( P M I C )、微机电系统( M E M S )及M O S F E T组件、I G B T等功率半导体组件。乌克兰供应氖气、氪气、氙气各占全球约70%、40%、30%。目前全球半导体公司稀有气体库存可正常使用6个月,主要芯片相关厂商供应链暂未受到影响,但仍需持续关注。

 

对于整车和零部件企业的影响也不容小觑。莱尼、安波福、麦格纳、住友电工当地业务收到较大影响,致欧盟线束供应受到冲击。雷诺日产、现代起亚受到的直接影响较大,大众集团则因乌克兰零部件供应短缺导致德国部分工厂的生产受到较大影响。

 

整体来看,俄乌冲突对行业上游原材料短期供应造成一定冲击,导致明显价格波动,但未危机到供应链安全。此外,国际主机厂及Tier在俄乌地区布局较多,受到的影响更大,国内企业受到的影响则非常有限。

 

2.国内疫情

 

本轮国内疫情始于三月,先后在广东、上海、吉林三个地区爆发,其中尤以上海疫情对供应链冲击最为重大。

 

上海是国内汽车重镇。特斯拉从3月28日起就已经停产,上汽大众上海工厂于4月1日起停产,上汽通用处于闭环生产中。更为关键的是,生产基地在安徽合肥的蔚来汽车因上海疫情导致的零部件短缺宣布停产,是一个标志性事件,这意味着汽车供应链危机开始扩散。日系汽车厂家的日本工厂也受到影响。大发、三菱、本田、马自达日本工厂也因上海疫情导致零部件供应中断被迫停产。

 

相比整车,上海疫情对零部件的影响也不容忽视。全球前十大零部件集团的中国总部有九家均位于上海,分别是博世、采埃孚、麦格纳、现代摩比斯、爱信、大陆集团、法雷奥、李尔、弗吉亚。

 

进入到4月份,工信部已派出上海前方工作组,推动重点工业企业稳定生产和复工复产,保障产业链供应链运转顺畅,集中资源优先保障集成电路、汽车制造、装备制造、生物医药等重点行业666家重点企业复工复产。目前,这666家重点企业中已有70%实现复工复产。此外,工信部表示,重点供应链“白名单”企业已超过2000多家。


| Q1行业政策关键词:先行示范区

 

一季度,针对上海和深圳这两大集成电路产业集群的政策纷纷出台,其中不乏重磅的顶层设计。

 

1月19日,上海市政府发布《新时期促进上海市集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策》,业内称之为上海集成电路新政。

 

新政重点内容:28nm流片补贴30%、国产EDA补贴50%;首轮流片、首台设备、首批材料优化支持。

 

对于零部件、原材料等自主研发取得重大突破并实现实际销售的集成电路装备材料重大项目,支持比例为项目新增投资的30%,支持金额原则上不高于1亿元;

 

对于EDA、基础软件、工业软件、信息安全软件重大项目,项目新增投资可放宽到不低于5000万元,支持比例为项目新增投资的30%,支持金额原则上不高于1亿元;

 

对于符合条件的设计企业开展有利于促进本市集成电路线宽小于28纳米(含)工艺产线应用的流片服务,相关流片费计入项目新增投资,对流片费给予30%的支持,支持金额原则上不高于1亿元。

 

上海有新政,深圳也没落下。

 

1月26日,国家发改委、商务部正式印发《关于深圳建设中国特色社会主义先行示范区放宽市场准入若干特别措施的意见》

 

《意见》提出,创新市场准入方式建立电子元器件和集成电路交易平台。支持深圳优化同类交易场所布局,组建市场化运作的电子元器件和集成电路国际交易中心,打造电子元器件、集成电路企业和产品市场准入新平台,促进上下游供应链和产业链的集聚融合、集群发展。支持电子元器件和集成电路企业入驻交易中心,鼓励国内外用户通过交易中心采购电子元器件和各类专业化芯片,支持集成电路设计公司与用户单位通过交易中心开展合作。

 

同时,积极鼓励、引导全球知名基础电子元器件和芯片公司及上下游企业(含各品牌商、分销商或生产商)依托中心开展销售、采购、品牌展示、软体方案研发、应用设计、售后服务、人员培训等。支持开展电子元器件的设计、研发、制造、检测等业务,降低供应链总成本,实现电子元器件产业链生产要素自由流通、整体管理;优化海关监管与通关环境,在风险可控前提下,推动海关、金融、税务等数据协同与利用,联合海关、税务、银行等机构开展跨境业务,交易中心为入驻企业提供进出口报关、物流仓储服务,鼓励金融机构与交易中心合作,为企业提供供应链金融服务。


| Q1行业数据关键词:终端需求疲软

 

看完政策,我们来看看一季度电子元器件上下游的数据怎么样。

 

半导体行业协会(SIA)报告显示,2022年2月全球半导体行业销售额为524.8亿美元,比2021年2月的396亿美元增长32.4%,比2022年1月的507亿美元增长3.4%。中国以166亿美元在全球半导体销售额排行榜中排名第一。

 

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 数据来源:SIA,芯八哥整理

 

半导体行业发展势头仍然强劲。SIA总裁兼首席执行官JohnNeuffer表示:“2月份全球半导体销售保持强劲,连续第十一个月同比增长超过20%。”

 

芯片交期方面,据彭博社报道,市调机构Susquehanna金融集团最新调查显示,由于中国疫情和日本地震进一步阻碍了供应,3 月芯片交期略有延长,并创出了新纪录。3月芯片从下订到交付的时间较 2 月增加 2 天,达到 26.6 周。整体而言,交期虽然再度拉长,但增速比 2021 年大部份时候和缓,此前许多行业由于缺少关键零部件而被迫削减产量。

 

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Susquehanna分析师Chris Rolland称,电源管理、微控制器、模拟和内存等大多数芯片类型的交期都出现交期延长的情况。

 

相比于半导体行业的亮丽数据,终端需求数据的疲软,或许更值得我们关注。

 

3月份,在盖世汽车统计的14国汽车销量中,有11个市场的汽车销量均呈下跌趋势,而大约70%的国家销量跌幅都高达两位数。

 

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虽然全球整体车市表现孱弱,但是电动汽车的销量总体依然维持增长态势,不过较此前的高增速还是略微逊色。

 

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图片来源:盖世汽车

 

在盖世汽车统计的八大国中,中国是唯一一个电动车销量仍然保持三位数高增速的市场,说明3月中国新能源汽车市场的涨价潮并未过多影响到市场表现,且当月多家新能源汽车企业的销量表现依旧突出。

 

手机终端市场也不容乐观。

 

4月21日,数据机构Canalys发布的2022年第一季度全球手机市场报告显示,今年一季度,受经济形势不佳和季节性需求低迷的影响,全球智能手机出货量同比下降11%。

 

三星以 24% 的市场份额领先市场,高于 2021 年第四季度的 19%,因其改进了 2022 年的产品组合。由于对其 iPhone 13 系列的需求不断增长,苹果公司排名第二,第一季度业绩稳健。由于Redmi Note系列的出色表现,小米保持在第三位。OPPO(包括一加)和vivo分别以10%和8%的份额位列前五。

 

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国内市场方面,频频传出安卓厂商减少订单的消息。天风证券分析师郭明錤此前在社交媒体上表示,中国主要安卓手机品牌今年已削减约1.7亿部订单,占原2022年出货计划的20%,未来几个月订单可能会进一步减少。

 

中国信通院公布的数据显示,2022年1月—2月份,国内市场手机总体出货量累计4788.6万部,同比下降22.6%。

 

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智能手机需求疲软已传导至供应链上游。3月初,舜宇光学披露的2022年2月主要产品出货量数据显示,手机镜头出货1.09亿件,同比减少15.9%;手机摄像模组出货4971.6万件,同比减少24.6%。公司方面解释称,“出货量下降主要源于智能手机市场需求较弱。”

 

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图片来源:舜宇光学公告

 

| Q1龙头企业动态关键词:收购,涨价

 

企业动态我们先来看看巨头们的收购。

 

英特尔宣布将以54亿美元收购以色列半导体代工厂高塔半导体。英特尔在IDM2.0战略的指导下,加速开放程度,业务变身为“英特尔工厂+第三方产能+代工服务”的组合。

 

安波福宣布以43亿美元现金收购风河公司(Wind River)。这是美国又一次出现汽车软件巨额并购案,2017年,Intel花费153亿美元并购以色列公司Mobileye,2021年高通花费45亿美元抢下了维宁尔。这意味着在汽车软件能力方面,美国公司已经是在全方位扫货,并且从此前的买自动驾驶软件能力,到买汽车底层软件能力,进一步拓展了汽车软件能力。

 

AMD以498亿美元收购赛灵思正式完成。这笔交易是在AMD加强与英特尔公司在数据中心芯片市场竞争的背景下进行的。合并后的公司将拥有超过 15000名工程师,并奉行高度依赖台积电的完全外包的制造战略。未来,AMD极有可能在增加CPU、GPU中集成赛灵思FPGA IP,从而和Intel、NVIDIA展开更有针对性的竞争。

 

相比之下,“老黄”(黄仁勋)的英伟达就没那么好的运气了。英伟达收购ARM这笔交易遇到重重阻碍,最终宣告失败。从以往的经验来看,英伟达对于ARM的收购属于“纵向收购”,即产业链上下游企业之间的并购行为。通常来说,相比同类企业间的横向并购,纵向收购受到反垄断机构的阻力更小。但ARM公司在移动终端领域的强势地位,还是引起了各国反垄断机构的警惕和担忧。

 

说完并购,我们来看看涨价情况。

 

意法半导体再度向经销商发出涨价函,宣布将于2022年第二季度再度上调所有产品线的价格。

 

此次涨价,并非意法半导体为代表的制造商今年来的首次行动,其他大厂或将跟进。以MCU为例,部分国际IDM已经在2022年第一季度初将车用MCU的报价平均提高了20%。本土厂商中,兆易创新3月M3系列、M4系列等产品价格环比上涨。

 

英飞凌、恩智浦和意法半导体等主要汽车芯片大厂此前均表示,在汽车电动化和智能化的浪潮中,目前的价格变化将会是趋势性的。据报道,英飞凌、恩智浦、瑞萨、德州仪器都准备进一步提高汽车用MCU或功率器件的报价。

 

上涨幅度上,报道称,瑞萨、东芝和恩智浦已决定在第二季度将汽车芯片价格上调10-20%,芯片经销商则预计,2022年第二季度汽车MCU价格将再上涨15-20%。

 

此外,多家企业手握大额订单,远高于产能规划水平。细分领域中, 车用芯片则成为各大厂商一致看好的领域。

 

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国外的巨头合纵连横,国内巨头也不甘人后。

 

在高调官宣牵手奇瑞“造车”后,立讯精密又抛出高达135亿元的定增计划,一举超过上市12年以来的募资总额,其中三分之一投向汽车及相关领域。

 

此次立讯精密宣布造车的背后,与“果链”的景气度变化直接相关。手机行业景气度下滑,加上如今的苹果供应链正处于内卷和内斗,中国本土供应链巨头的日子也不好过。另谋出路或许是立讯精密“活下去”的最佳选择。

 

一季度是传统年报季,缺芯背景下的电子元器件行业处于高景气周期,其中电子元器件分销企业的业绩表现尤为值得关注。

 

2021 年国内元器件分销上市企业实现营收利润双丰收。从统计的 8 家上市元器件分销商的 2021 年年度数据来看:营业收入方面, 8 家企业里仅 1 家营收同比下滑,其余 7 家营收均实现了正增长,增速最快的是商络电子(72.18%)。净利润方面, 8 家企业里面仅一家净利润同比下滑,其余 7 家均实现了 40%以上的增长,其中实现三位数增速的有 3 家,分别是睿能科技(240.44%)、科通芯城(169.09%)和力源信息(117.66%)。

 

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目前电子元器件分销上市公司中,营收体量最大的是深圳华强,值得关注。

 

2021 年,深圳华强实现营收 228.41 亿元,同比增长 39.86%,实现归母净利润 8.83 亿元,同比增长 41.46%。业绩增长主要是公司主营业务电子元器件授权分销业务的持续增长以及公司创新业务电子元器件产业互联网业务的高速成长。

 

分业务来看,华强半导体集团(电子元器件授权分销业务)实现营业收入 190.99 亿元,同比增长 30.17%;实现归属于母公司股东的净利润 5.38 亿元,同比增长 44.93%。其快速增长的核心驱动力是其作为国内电子元器件分销行业龙头企业拥有的规模、资金、技术、管理、风控等综合竞争优势。另一方面,公司利润增幅高于收入增幅,主要是由于公司电子元器件授权分销业务整体毛利率较 2020 年同期有一定的提升,原因包括授权分销业务的结构优化、研发能力和产品技术服务水平提升、电子行业景气度回暖等。

 

创新业务方面, 2021 年,华强电子网集团业绩高速增长,实现营业收入 31.29 亿元,同口径同比增长 381.28%;实现净利润 2.94 亿元,同口径同比增长 347.85%。华强电子网集团业绩高速增长的核心驱动是其围绕产业互联网的商业模式长期构建的各方面资源和能力。在全球大规模电子元器件缺货潮中,电子元器件长尾采购需求的场景更加丰富和复杂,华强电子网集团借助长期积累的资源和能力等优势,持续加大渠道开拓、客户服务、人才团队和平台建设投入,不断强化对产业链上下游的延伸渗透,提升平台的影响力,推动公司业绩实现高速增长。

 

最后我们来看看华为的年报。2021年,华为营收下滑,利润率翻倍。然而,净利润1137亿元,“其他净收支”一项暴增至608亿,说是“断臂求生”也不为过。去年华为把荣耀卖给深圳国资委,如剔除这一项影响,华为的净利润和利润率并不是非常乐观。

 

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 图片来源:华为

 

| 写在最后

 

纵观整个一季度,尽管半导体行业总体数据依旧亮丽,但供应链危机和终端需求疲软的影响正逐步传导到上游。

 

随着国内政策的加持,供应链危机有望在二季度得到缓解,但上海的防控态势预计会持续到5月份,这将给供应链带来了更多的不确定性。

 

汽车和手机两大终端数据的疲软,这种迹象将在二季度继续发酵、传导,上游电子元器件行业需要持续关注这种态势的演变。


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