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交货期50周!停止接单?芯片大厂彻底“复活”?

来源:华强电子网 发布时间:2022-05-11

摘要: 5月11日消息,这两天频有消息传出,车用IDM业者安森美(Onsemi)深圳厂内部人士指出,车用绝缘栅双极晶体管(IGBT)订单已满且不再接单,但不排除订单中存在一定比例的超额下单(overbooking)。无独有偶,就在此前不久,关于其上

5月11日消息,这两天频有消息传出,车用IDM业者安森美(Onsemi)深圳厂内部人士指出,车用绝缘栅双极晶体管(IGBT)订单已满且不再接单,但不排除订单中存在一定比例的超额下单(overbooking)。无独有偶,就在此前不久,关于其上海全球配送中心关闭及复工事件,也引发了业内较大关注。

日前,安森美半导体(ON.US)公布了2022年第一季度财报。数据显示,安森美半导体第一季度营收为创纪录的19.45亿美元,同比增长31%,超市场普遍预计的19.1亿美元;Q1净利润为5.30亿美元,上年同期为8900万美元,上季度为4.25亿美元。

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IGBT“深渊巨口”,卖方市场延续

编者此前也频从供应链获悉,2021年起车用半导体中的功率元件、微控制器(MCU)最为缺乏,且直至2022年情况都未见明显改善。目前,IGBT供不应求已有愈演愈烈之势,目前车规级IGBT的缺口已达50%甚至更高,交货期在50周以上。

关键的是,IGBT短缺对替代燃料汽车的影响将在今年下半年变得更加严重,预计影响将比MCU短缺更严重。

据报道,富昌电子等分销商官网显示,至4月底,IGBT相关产品信息共有2192条,但有库存的仅121条,其中有42条物料货期在45周及以上,部分分销商的部分料号货期甚至拉长到了60周。

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这就不难理解安森美深圳工厂目前已停止接受IGBT订单,因为其2022年-2023年产能已全部售罄。 

众所周知,安森美(onsemi)专注于汽车和工业终端市场,包括汽车功能电子化和安全、可持续能源网、工业自动化以及5G和云基础设施等,全球员工约有3.4万人。2021年全球营收67.4亿美元,其中去年第四季度营收18.46亿美元,按细分市场划分,35%营收来自汽车业务,按区域划分,六成营收来自亚太区域。

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从最新财报来看,也能反映出卖方市场的当下现实。安森美今年Q1营收同比增长31%;净利润为上年同期的6倍;毛利率达到了创纪录的49.4%。

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来源:安森美财报

如按业务部门来看,各部门营收稳步上升。其电源方案部Q1营收为9.87亿美元,同比增长32%;先进方案部营收6.89亿元,同比增长30%;智能感知部营收为2.69亿美元,同比增长32%。展望Q2,预计GAAP准则下Q2营收区间为19.65-20.65亿美元,Q2毛利率区间为48.5%-50.5%。

据悉,无论是安森美、英飞凌还是意法半导体,自2021年末起一直在有选择地接受订单。

因此,部分车企也因为英飞凌等产能紧张于2021年开始寻求本土供应商供货。编者还记得,比亚迪也在去年底与士兰微签订IGBT供货订单。不同的是,比亚迪通过自产自销以及外购,今年基本不会存在IGBT供应不足的情况,但其他新能源汽车车企则面临较大压力。

全球IGBT分立器件市场排名

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来源:Omdia

实际上,对于汽车芯片IDM来说,订单的可见性通常会延长到一两年后。毕竟,由于他们正积极提高产量,以与客户达成长期协议,因此留给新客户或寻求短期供应的客户的产能已所剩无几。

 

物流、供应链“从中作梗”?

4月18日,安森美曾发布通知称,随着封控措施加强,其位于上海的全球配送中心关闭。该通知函提到,中国货物已开始转移到其他安森美分区,以缓解产能限制并帮助减少影响——例如在新加坡和菲律宾马尼拉的配送中心。

编者了解到,安森美上海全球配送中心是一个物流中转站,安森美所有在中国工厂封装完成的产品,都会发运至位于上海的全球配送中心,该配送中心把产品包装后发货至世界各地的客户。因此,它见证着中国作为电子行业国际物流及配送中心的地位,也反映出它对安森美的重要作用。

实际上,安森美在中国大陆设置有北京、上海两大解决方案工程中心(SEC)和乐山和苏州、深圳三大制造基地。另外,公司共有三个全球配送中心,分别位于上海、新加坡和菲律宾。

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据悉,由于一些提供原材料、设备以及服务的供应商也遇到困难而中断服务,安森美正做出相应安排。此外,深圳、苏州和乐山封城,以及其他较小的城市加强封控措施,也将继续对公司在中国的业务造成影响。

安森美在此之前已经尝试通过多种方式加快交付,但确实无法及时满足客户需求。

相关消息披露后,也引起业内对于供应链的担忧,此时外界多把安森美关闭上海配送中心解读为产业转移及“外迁”。

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但似乎有惊无险,一周之后,安森美已经就上海全球配送中心复工向经信委提出申请,而申请得到了批准,公司在做复工准备,会尽快复工。

显然,外界对于安森美的举动存在误解。实际上,安森美在上海“转移”的只是物流分配中心,而不是生产中心,该物流分配中心位于保税区,并且只是暂时性关闭。

而相关部门了解到情况后,也积极帮助企业复工,已有部分员工入场,也许在一个月内完全恢复。毕竟,此前,工信部也已派工作组赶赴上海,集中资源优先保障集成电路等重点行业复工复产,安森美在上海市第二批重点企业复工复产“白名单”上。

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不管如何,编者也认为,由于近期国内疫情反反复复,集成电路企业的生产经营情况备受外界关注,目前产业整体运转虽然逐步恢复正常,但物流等部分环节仍处于相对“掣肘”状态。

而安森美外迁一事虽被否认,但我们必须正视疫情催化下,外商投资和产能的转移将成为新的挑战。这两年疫情和国际关系带来的全球产业链重构,使企业除了产业链安全,更重视供应链安全。当然,企业在投资过程中更倾向于投资本土,这也有助于促动国内的供应链体系越发完善。



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