一站式电子元器件采购平台

华强商城公众号

一站式电子元器件采购平台

口袋里的移动库存

华强商城移动APP

口袋里的移动库存

元器件移动商城,随时随地采购

华强商城M站

元器件移动商城,随时随地采购

半导体行业观察第一站!

芯八哥公众号

半导体行业观察第一站!

专注电子产业链,坚持深度原创

华强微电子公众号

专注电子产业链,
坚持深度原创

电子元器件原材料采购信息平台

华强电子网公众号

电子元器件原材料采购
信息平台

4大超级工厂撬动1406亿美元!年产2000万台,引爆汽车电子产业链

来源:芯八哥 发布时间:2022-05-25

摘要: | 从“造车狂魔”特斯拉的扩产传闻说起:早在2020年9月马斯克就在推特上透露,在2030年以前,特斯拉纯电动汽车的年产量将“很可能”达到2000万辆,是2019年产36.5万辆汽车的大约50倍。如果以单个工厂产能为60万辆来计算,特斯拉要到2030年达到年产2000万辆,意味着特斯拉需要在未来10年内新建近30个满负荷运作的工厂。

| 从“造车狂魔”特斯拉的扩产传闻说起

 

早在2020年9月马斯克就在推特上透露,在2030年以前,特斯拉纯电动汽车的年产量将“很可能”达到2000万辆,是2019年产36.5万辆汽车的大约50倍。如果以单个工厂产能为60万辆来计算,特斯拉要到2030年达到年产2000万辆,意味着特斯拉需要在未来10年内新建近30个满负荷运作的工厂。

1.jpg

2022年五一期间,路透社放出独家消息:特斯拉中国确认了在上海建设第二工厂的计划,该工厂准备增加45万辆汽车的年产能,包括Model 3和Model Y,成为“世界上最大的汽车出口枢纽"。

2.png

5月10日,特斯拉CEO埃隆·马斯克在英国《金融时报》举办的汽车峰会上表示,特斯拉将对上海超级工厂扩产,近期内没有在中国新增第二座工厂的计划,“我们现在专注柏林和得州(工厂),提高产能。”

 

从马斯克的表态来看,短期内,特斯拉将不会在中国其他城市建造新工厂,将会以扩大上海超级工厂规模的形式来实现扩产。

 

但就算仅仅是扩产也不容小觑,按照传闻的扩产45万辆来算,二期工厂投产后,预计上海超级工厂的产能将提升至100万辆以上,将成为世界上产量最高的汽车工厂之一。相对应的,比亚迪目前产能最高的工厂为西安高新区工厂,年产能60万辆;大众安徽MEB纯电平台工厂的产能甚至仅为35万辆。

 

那么“生产狂魔”特斯拉是凭借什么来制定如此宏伟的生产目标,而这些目标的达成又会对产业链产生什么深远影响呢?

 

| 特斯拉生产制造革命:4680 CTC +一体化压铸

 

2012年6月,全球第一辆Model S下线。那时,特斯拉加州弗里蒙特工厂每周只能生产60辆汽车。2012全年,特斯拉交付了2650辆汽车。2021年,特斯拉交付量飙升至936172辆。短短9年,特斯拉成功解决了电动车的量产问题,交付量提升了数百倍。

3.jpg

特斯拉历年交付量(万辆)

数据来源:特斯拉,芯八哥整理

 

在不到十年时间量产近百万辆汽车,“生产狂魔”特斯拉正在掀起新一轮生产制造革命。

 

回顾汽车百年工业史,从20世纪10年代福特流水线生产,到50年代丰田“ 多品种,小批量” 的精益生产,再到80年代大众的平台化、模块化生产, 这一次的智能电动汽车时代,特斯拉带来了4680 CTC 和一体化压铸两项重要技术创新,正在引领汽车产业新一轮的生产制造革命。

4.png

汽车生产效率的提升路径

资料来源:特斯拉官网,大众汽车官网,汽车之家,搜狐汽车,华昊企管,国海证券

 

特斯拉4680 CTC方案( CTV),将电池包集成到车体,并直接与座椅连接,大幅减少零部件数量,提高总装生产效率。

5.png

特斯拉4680CTC技术方案

资料来源:特斯拉官网

 

Model S/X上市时,电池包搭载18650电芯,共14/16个模组;Model 3上市时,电池包搭载2170电芯,共4个模组,引领了行业的大模组CTP方案;目前,搭载4680电芯的CTC方案的Model Y开启交付。过往十年,特斯拉无论在电芯还是pack上都在持续引领行业的发展。

6.png

特斯拉动力电池系统与电芯技术共同进化

资料来源:特斯拉, electrek,第一电动网,国海证券

特斯拉的CTC方案,能够使车辆续航里程增加14%,单位成本下降7%,单位投资下降8%。

 

除了4680 CTC方案,特斯拉还是汽车大型部件一体化压铸的创始者。

 

特斯拉在其四大汽车工厂均部署了6000吨级大型压铸机-GigaPress。目前,上海工厂已装配5个大型压铸机,用于Model Y后地板的生产。德州工厂3月刚刚开启量产,在Model Y后地板的基础上,增加了前地板( 前纵梁)的一体化压铸。

 

根据特斯拉公告显示,2020年特斯拉公布Model Y一体化压铸后地板方案,可将零件个数由70个减少至1~2个;2022年Q1财报公布德州奥斯汀工厂生产的一体化压铸车身方案,可将前&后地板零部件数量从171个减少至2个,焊接点数量减少超1600个。

7.png

特斯拉一体化压铸后地板(左) VS 德州奥斯汀工厂一体化压铸后地板&前地板(右)

资料来源:特斯拉

 

特斯拉目前拥有四大整车超级工厂,这帮助其在2021年实现了创纪录的约94万辆交付量,同比增长 87%。2021年第四季度的年化汽车产能超过122万辆。

8.png

资料来源:特斯拉2022Q1财报,芯八哥整理

 

马斯克所说的2030年前特斯拉纯电动汽车的年产量达到2000万辆这目标不可谓不远大,然而更令人震惊的是,目前实际的交付数据比预估数据还要强劲。

9.jpg

数据来源:芯八哥整理

 

| 特斯拉撬动千亿美元汽车市场空间

 

智能电动汽车时代,汽车新四化(罗兰贝格称之为“M.A.D.E”,即M-Mobility移动出行,A-Autonomous driving自动驾驶,D-Digitalization数字化,E-Electrification电气化)将带来整车电子电气相关价值的大幅提升。罗兰贝格预测,汽车电子电气相关的BOM(物料清单)价值(不含电池与电机),将从2019年的~3,145美元(豪华品牌 L1级别ADAS汽油车)提升至2025年的~7,030美元(豪华品牌L3级别自动驾驶纯电车),翻倍增长。

10.jpg

汽车电子器件占BOM成本比例也将从16%提升至35%。增量中925美元属于自动驾驶,主要器件为传感器;增量中725美元属于数字化,主要器件为汽车电子架构;增量中2235美元属于电气化,主要器件电驱、车载充电器、转换器和动力系统逆变器。

 

2025年汽车电子电气相关的BOM单车价值为7030美元,结合马斯克提出的特斯拉2030年前实现2000万辆年产能,在未来十年,特斯拉的生产制造革命有望创造一个每年高达1406亿美元的汽车电子市场。

 

特斯拉国产化带来了整车成本的显著降低,这为国内产业链持续受益特斯拉生产制造革命提供了重要依据。

11.jpg

数据来源:网络公开资料,芯八哥整理

12.png

国产 Model 3 100% 国产化率下的BOM成本各部分占比

数据来源:网络公开资料,芯八哥整理

 

以100%国产化率来看,汽车电子部分价值4400美元,结合2000万辆特斯拉汽车,这也将是一个880亿美元的巨大市场。

 

目前,国产Model 3、Y零部件项目陆续对国内供应链开放,国产化率已经达到90%。国产化速度最快的是车身、底盘结构件、内外饰,其次是动力电池、热管理、中控;暂时没有国产化的主要有:高精度传感器、芯片、部分电力电子器件、执行器、软件、电机电控等,基本集中在电力电子和智能驾驶领域,目前主要通过自产或者外资在华供应商供应。

13.jpg

资料来源:网络公开资料,芯八哥整理

14.jpg

资料来源:网络公开资料,芯八哥整理

 

在这场特斯拉掀起的汽车产业生产制造革命中,电子元器件同样受益匪浅。特斯拉model 3上的主要电子元器件单车价值1.54万元,上海超级工厂二期工程45万辆情况下新增69.3亿元市场空间,特斯拉2030年2000万辆情况下每年市场空间高达3080亿元。

15.jpg

资料来源:根据各公司公开信息,芯八哥整理

 

以功率器件为例。电动车新增的功率器件主要是MOSFET/IGBT/SiC,主要应用在电控、充电桩、OBC、DCDC、电空调驱动等,约占充电桩成本的20%,约占电控成本的30%,平均单车价值3000元。相比之下,燃油车的功率器件单车价值量不到700元。

 

目前充电桩应用的主要是MOSFET(慢桩、OBC、DCDC等)、IGBT(快桩)和SiC(价格是Si的8-10倍,一般用于超级快充,Tesla V3);电控应用的主要是IGBT、SiC,Tesla Model 3用的是意法和英飞凌的 650V SiC MOSFET,逆变效率从 Model S 的82%提升至90%。

16.jpg

资料来源:NE时代

 

| 写在最后

 

马斯克本人对于生产制造极大的热情和投入,引导了特斯拉团队在生产制造上的极致追求。“我们喜欢制造业。”马斯克曾对分析师们说。

 

电芯从18650到21700,再到4680 ;一体式压铸机,从能够一次压铸后车身一侧,到整个后车身,再到前车身,还要到整个车身,特斯拉掀起的生产制造革命是近几十年来最令人瞩目的汽车工业创新,而且不同于延续性创新,这是一场破坏式创新。随着特斯拉产能的持续爆发,其他汽车厂商的生存空间将被大大压缩,汽车产业的大洗牌其实已经悄悄开始了。

 

特斯拉目前已经解决了最难的量产问题,并且在制造技术上遥遥领先,未来将不断复制新的超级工厂来扩充产能。这种产能的持续爆发具备延续性,由此带来对汽车电子的需求不断增加,特斯拉扩产带来千亿美元级别的汽车电子市场又将进一步带动相应电子元器件的需求爆发。


内容来源:芯八哥

扫码关注:

芯八哥

声明:本文观点仅代表作者本人,不代表华强商城的观点和立场。如有侵权或者其他问题,请联系本站修改或删除。

微信扫一扫,一键转发

关注“华强商城“微信公众号

相关阅读
  • 狂砸456亿!127起半导体融资事件背后,IDM成“吸金王”

    今年上半年,尽管智能手机、PC和汽车等下游领域需求明显下滑,但国内半导体行业依旧处于超景气周期,尤其是在投融资市场,半导体企业依旧是资本市场的香饽饽。疫情扰动下,资本在不确定中寻找确定性。近半年,各路资本在一级市场半导体领域的布局重点在哪里

  • 美韩绞杀日本的牺牲品,一位日本半导体大拿级传奇人物

    2022年6月16日,深圳市昇维旭技术有限公司在其官方微信发布重磅公告,任命坂本幸雄为首席战略官。图片来源:昇维旭官方微信截图官方介绍和企查查显示,昇维旭成立于2022年3月,注册资本50亿元,由深圳市国资委100% 控股。该公司业务包含新

  • 收入同比增长30%,创历史新高!这家EMS厂商产能供不应求

    众所周知,EMS(电子制造服务)是全球电子产业链的重要环节。近年来,随着各类电子产品应用市场的快速发展,对EMS的需求不断提升。此外,众多品牌商为应对市场竞争,将自身发展重心集中在产品研发和品牌经营上,而将生产等供应链环节进行外包,这也为EMS公司的发展提供了广阔空间。

  • 每周半导体市场行情监测 | 50期

    车用芯片短缺将催生供应链重构(麦肯锡);三星暂停对外采购,显示器芯片厂恐遭波及;下半年电源管理芯片需求分化,中小厂商面临去库存压力;IDC预估非苹果类PC量价齐跌,代工厂分分转道汽车电子;需求仍疲弱,第三季 DRAM价格下跌到3到8%(TrendForce);半导体设备交期面临延长至18到30个月,主要冲击将发生在明年(集邦)。

  • 自动驾驶!深圳合法上路了,“新势力事件”倒逼?

    6月27日消息,《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》(《条例》)获深圳市七届人大常委会第十次会议表决通过。《条例》出台后,将有力推动深圳市智能网联汽车产业迈上新台阶。据悉,该条例对智能网联汽车的道路测试和示范应用、准入和登记、使用管理等作了

  • 1500亿元算力大生意,30%年复合增长率!数据中心价值链条及市场竞争格局分析

    近年来,随着 5G、云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术的兴起,带动了数字经济蓬勃发展。而数据中心作为各个行业信息系统运行的物理载体,已成为经济社会运行不可或缺的关键基础设施,广泛参与到社会生产生活的各个领域并实现全面赋能。

  • 美韩绞杀日本的牺牲品,一位日本半导体大拿级传奇人物

    DRAM中文名为动态随机存储器,是一种常见的易失性存储器,目前该领域被美韩厂商主导。市场调研机构IC Insights数据显示,2021年,三星、SK海力士和美光占据全球DRAM市场94.1%的份额,依旧呈现高度集中的态势,部分厂商甚至已开始使用EUV光刻机量产DRAM。目前,中国布局DRAM的企业包括合肥长鑫存储和福建晋华等。

  • 订单排到2026年!12英寸晶圆供不应求,全球硅片价格走势及供需情况分析

    半导体硅晶圆也称硅片,是全球90%以上半导体器件的基础性材料。近年来,随着全球半导体代工厂产能的扩张,带动了上游硅片市场景气度不断提升,其中12英寸硅片作为占比最大的品种更是供不应求,迎来量价齐升。头部厂商如信越、盛高、环球晶圆等涨价不断,相关订单甚至已排到2026年。

  • 半导体国产替代,两大关键导火索!美媒为何眼红了?

    6月22日消息,据彭博社最新报道,美国实施一系列限制措施后,中国的芯片行业增长速度比世界上任何其他地方都要快。来源:彭博社据悉,平均而言,在过去四个季度中,每个季度里世界上增长最快的20家芯片行业公司有19家来自中国,而去年同期的这一数据为

  • 年产能或达1.5万亿只!国内最大MLCC厂商继续看好行业发展

    近年来,电子应用终端的智能化及高端化的发展持续驱动着市场对MLCC需求的增加,尤其是汽车电子、5G通讯、物联网、云计算的发展对MLCC的需求更是不断增长。随着MLCC技术的不断进步、可靠性和集成度的不断提高,目前MLCC已经发展成为全球需求量最大、发展最快的被动元件之一。

  • 每周半导体市场行情监测 | 49期

    2021年我国集成电路行业销售额首次突破万亿元!增速达全球3倍多。5月集成电路产量同步下降10.4%(国家统计局)。今年前5月集成电路进口数量同比下降10.9%(海关总署)。2022年中国大陆前端晶圆厂设备支出将达170亿美元(SEMI).IC Insights公布MCU供应商最新排名,前五名销售额总比高达82.1%。

调查问卷

请问您是:

您希望看到什么内容: