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一个价值百亿的芯片大单正砸向汽车产业链 | 芯观察

来源:芯八哥 发布时间:2021-12-10

摘要: 根据最新发布的《机动车运行安全技术条件》国家标准第2号修改单,2022年1月1日起国内新产乘用车统一要求配备EDR(即 Event Data Recorder,汽车事件数据记录系统),俗称汽车黑匣子。由此,国内汽车行业明年起将规模推广执行全新的标准,国内EDR市场将迎来新的增长空间。

近期,圈内关于汽车黑匣子EDR的话题持续发酵,众说纷纭。但可以确定的是,一条全新的细分赛道,因为一纸文件,火了起来。


| 汽车进入“EDR时代”

根据最新发布的《机动车运行安全技术条件》国家标准第2号修改单,2022年1月1日起国内新产乘用车统一要求配备EDR(即 Event Data Recorder,汽车事件数据记录系统),俗称汽车黑匣子。由此,国内汽车行业明年起将规模推广执行全新的标准,国内EDR市场将迎来新的增长空间。

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据悉,中国EDR标准(C-EDR)已在确定分A、B两个阶段推进,2021年新车正式实施A级数据标准,2023年起开始实行B级。

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中国EDR标准分阶段实施

资料来源:华西证券


| EDR是什么

鉴于很多读者对于EDR还是比较陌生,所以我们先简单科普一下。

大部分人应该都听说过飞机上的黑匣子,与之类似,汽车EDR可以完整、准确地记录汽车行驶过程中的速度、加速度、制动状态、踏板位置等信息,更好的帮助我们了解并分析汽车的行驶轨迹,寻找车祸(假如)的真正原因。

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相对于我们之前常用的行车记录仪,我们可以简单理解为EDR是它的升级版。它一般是集成在安全气囊中的一个模块,记录的数据会上传到云端备份,但导出这一类数据需要通过专用软件在电脑上再现,由于保密性及安全性要求高,专用软件的价格较贵且门槛高。

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汽车EDR和行车记录仪的区别

芯八哥整理

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EDR系统示意图

图片来源:汽车测试网

从国外市场发展情况来看,2014年以来美国和欧洲等发达国家已经逐步推广使用EDR,相较海外车厂部分EDR可以跟气囊控制器合二为一,国内的EDR标准推荐使用独立系统为主。

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各国EDR实施情况

资料来源:芯八哥整理

总的来看,随着国内外新能汽车的快速发展,EDR迎合了汽车电子化的迫切需求,各国对于加速推进EDR的推广已达成共识,汽车市场的变革将给EDR供应链带来新的增长空间。


| EDR新规带来的市场机会

从EDR产业链来看,一其主要包括两个部分,一个是核心元器件,主要为主控芯片(MCU)、存储模块和传感模块等产品,另外一个是EDR信息提取数工具,也称CDR(数据读取方案)。

其中,在主控芯片(MCU)方面,目前国内主要有兆易创新、国民技术等领先厂商,华灿光电(收购MEMSIC)、歌尔股份等MEMS传感器厂商,兆易创新、北京君正等存储芯片厂商。模组方面国内厂商主要集中在商用车领域,包括鸿泉物联、启明信息等。

CDR方面,目前国内美亚柏科有一定布局,全球主要供应商是博世,特斯拉也有自己的读取工具。

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汽车EDR产业链全景图一览

资料来源:芯八哥整理

整体来看,国内公司对车载EDR市场布局很少,仅有少数公司有相对成熟的EDR相关产品。随着国内EDR政策标准的落地,未来EDR市场上游核心元器件和集成厂商将迎来巨大的利好。

从EDR市场空间来看,相较于美国新车99%以上的市场渗透率,国内还处于发展初期,市场渗透率不到5%,存在巨大的发展空间。

根据中汽协数据,未来几年我国乘用车年销量均超过2000万辆,我们按照EDR模块(不包括CDR根据)/台800元、90%的普及率测算,可以得出国内每年汽车EDR模块市场规模约144亿元。

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近年来国内乘用车年销量超过2000万辆

资料来源:Wind

按照国内每年20万起以上的汽车事故率测算,参照博世CDR工具36000-43000元左右的价格,可以得出国内每年CDR工具规模约75亿元。综合来看,国内EDR模块+CDR工具每年潜在市场容量超过219亿元。

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资料来源:芯八哥

此外,目前国内EDR主要以独立系统的形式安装,根据国外发展趋势来看,未来EDR主要集成于汽车的安全气囊模块,EDR功能模块【EDR模块、CDR工具+软件维护费(6000元/年)】单车ASP预估将超过1000元。从细分市场来看,MEMS传感器、车用存储芯片、车用MCU等产业链受益较大。


| 写在最后

综上,随着汽车进入电动智能化时代,EDR逐渐成为市场刚性需求,未来有望逐渐取代部分行车记录仪市场,新增市场规模超过百亿元。同时,汽车EDR将带动车用存储、MEMS传感器及车用MCU等一批核心元器件供应链发展,未来发展空间巨大。


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