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半导体国产替代,两大关键导火索!美媒为何眼红了?

来源:华强电子网 发布时间:2022-06-22

摘要: 6月22日消息,据彭博社最新报道,美国实施一系列限制措施后,中国的芯片行业增长速度比世界上任何其他地方都要快。来源:彭博社据悉,平均而言,在过去四个季度中,每个季度里世界上增长最快的20家芯片行业公司有19家来自中国,而去年同期的这一数据为

6月22日消息,据彭博社最新报道,美国实施一系列限制措施后,中国的芯片行业增长速度比世界上任何其他地方都要快。

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来源:彭博社

据悉,平均而言,在过去四个季度中,每个季度里世界上增长最快的20家芯片行业公司有19家来自中国,而去年同期的这一数据为8家企业。而这些中国芯片行业公司的收入增长速度是阿斯麦等全球知名半导体企业的数倍。

 

中美摩擦萌发“种子”,国产替代“外溢”

显然,美国政府近年来对华为等一些中国芯片行业龙头企业实施制裁,一方面国内相关厂商苦不堪言,处处碰壁,一方面反而倒逼国内产业链厂商奋发图强,自主研发,逐步建立自身的生态链及国产替代模式。

因此,中美贸易摩擦与科创板的设立催生了国产化2.0时代,助推形成真正的半导体投资和创业热潮。

据中国半导体行业协会的数据显示,6年前的2016年,我国芯片设计企业才仅突破1000家,但几年之后就如同“开挂”。截至2021年,我国芯片设计企业已有2810家,比2020年的2218家增长了26.7%。除北京、上海、深圳等传统设计企业聚集地外,无锡、杭州、西安、成都、南京、武汉、苏州、合肥、厦门等城市的设计企业数量都超过100家。

当下,中国半导体行业已经有了技术沉淀和经验积累的变化,这也在近两年芯片企业的上市数量中得到体现。Wind数据显示,2022年还未过半,半导体上市公司数量就达17家,数量超过2021年全年。

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来源:Wind,36氪

另外,科创板排队的近40家企业内,就有将近20家涉足半导体领域,占比接近一半。显然,已被资本市场掂量的公司能直接展示票价高低,而处于上市进程中的企业更能探究其在产业链条中的价值塑造。

就例如,寒武纪科技公司等中国公司的股票从今年的低点上涨了一倍多,而它们仍有增长空间。中国政府将继续对相关行业进行投资,支持、资助国家科技龙头企业,并提倡国产替代。

另一方面,不可否认的是,国内本土企业的崛起也已经引起了诸如苹果等挑剔客户的青睐,除了此前的京东方、闻泰、立讯、歌尔之外,据闻苹果公司考虑将长江存储科技公司作为iPhone闪存的最新供应商。

而根据中国半导体行业协会的数据,2021年中国芯片相关企业的总销售额增长18%,达到创纪录的超1万亿元人民币。显然,持续的芯片短缺正在削减全球最大的汽车和消费电子制造商的产量,这也对当地芯片制造商有利,帮助中国大陆供应商更容易进入国际市场,有时会为最畅销的产品提供溢价,例如汽车和PC芯片。

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来源:彭博社

无独有偶,昨日,编者从韩媒也最新获悉,5月份韩国从中国进口的芯片总额为24亿美元,同比增长40.9%。尽管芯片也是韩国对中国的第一大出口产品,但现在韩国从中国进口芯片的增速(比出口)快得多,显然,这跟中国全力推动芯片国产化有莫大关系。

又鉴于中国大陆企业积极的产能建设将提升他们在全球的影响力,中国芯片制造商有望在未来几年通过汽车、消费电子产品和其他领域继续实现收入增长。

 

两大因素倒逼,人才仍是关键

如上所述,近年中国芯片行业公司飞速增长,而这也凸显了华盛顿和北京之间的紧张关系对全球半导体产业产生了怎样的影响。

编者认为,虽然国内半导体行业及国产芯片与欧美相比还有巨大鸿沟,但还是能够感觉差距在缩小。从这几年的事态发展经验来看,“美式制裁”都是颇具灵活性的,一般而言,为了不损及美国厂商的利益,国内掌握好或相对成熟的技术,美国往往敞开大门,制裁都是专门针对国内一片空白的“卡脖子”领域。

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因此,美媒方面的日常“战术捧杀”,也只不过是想吸引外界对“中国芯”崛起的关注,甚至是为了增加美国当局制裁策略的舆论压力,谨防“一刀切”得太死板,也会逼着对手顺势崛起。

毕竟,回想起21世纪初时,一枚欧美芯片在国内市场的稀缺程度有多高?180纳米、32个处理内核、把250万个器件集成到一块不到半个拇指大小的集成块上,卖出去可以价值10亿。现在看来的确是相形见绌了。

总的来说,编者也认为,从今往后,大趋势也是中国追求供应链自给自足。当然,不仅是因为美国制裁,新冠疫情等因素也是非常关键的。

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回顾2020年,额温枪价格在疫情影响下暴涨。资料显示,疫情期间额温枪供求极度不平衡,平均价格翻了1倍以上,价格最贵的时候,原本90元一支的额温枪,一度炒到了接近400元。

而疫情之下的刚需测温产品,就需要用到红外测温SoC芯片,该芯片的作用是能够让温度数值在测温枪屏幕得到最终呈现。

晶华微的主要产品为基于高精度ADC的信号处理SoC解决方案。下游需求的结构性变动是晶华微近两年业绩快速增长的关键。

因此,这也带动了上游红外测温信号处理芯片的量价齐升,而2020年晶华微收入翻了3倍以上,主要的贡献正来自红外测温信号处理芯片。

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来源:晶华微招股书

换言之,疫情推动是晶华微可以快速发展的重要原因,而这只是国产芯片及厂商蓬勃发展的一个缩影,这几年,有太多这样的例子了。

纵然如此,上述两大因素此次前后脚“上阵”,也只不过是国产替代主旋律发令枪响的直接导火索而已。

不过,编者也有隐忧,这几年半导体、芯片企业数量、规模的快速增长,也意味着诸如IC设计人才的需求量急剧增加。鉴于全国每年毕业的优秀IC设计人才可能只有1000-2000人,这也导致了IC企业往往最大的成本就是人。

2020年12月底,集成电路正式被设置为一级学科。这两年,一些高校加快建立集成电路学院。去年4月,清华大学集成电路学院成立,加快培养集成电路紧缺高层次人才。去年7月,华中科技大学宣布未来技术学院、集成电路学院揭牌成立,北京大学集成电路学院举行成立仪式。

不管如何,弥补人才缺口非一朝一夕,国内需要努力的地方还有很多。

 



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