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【半导体景气周期见顶】全球半导体销售增长将在 2022 年放缓,明年将下降 2.5%(Gartner );【6月销售额环比下滑】二季度全球半导体销售额达到1525亿美元,同比增长13.3%,环比增长0.5%。6月份销售额为508亿美元,环比下滑1.9%(SIA);【IC进口上升】上半年集成电路进口额逾1.35万亿元,同比上升5.5%,超过原油为第一大进口商品(海关总署);【本土IC产量下降】上半年本土集成电路产量同比下降6.3%,为2009年以来首次转负;
一、7月宏观经济:1 全球制造业持续回落,不确定因素增加:7月,全球制造业PMI指数持续回落,高通胀、地缘冲突和疫情反复持续是全球经济复苏稳定性趋弱的主要因素。分区域看,包括美国、欧元区、日本、英国及中国等国家/区域制造业PMI均持续走低,全球性经济滞胀风险正在逐步加大。
一、宏观经济与半导体贸易:1 全球及中国PMI指数:(1)全球制造业波动回调,复苏稳定性趋弱;2022Q2全球PMI指数走势看,全球制造业增速有所放缓,且放缓速度较快,产业链和供应链的稳定性仍不牢固。
6月宏观经济:1.全球制造业小幅下滑,复苏回落:6月,摩根大通全球制造业PMI为52.2%,较上月下滑0.1%。整体来看,尽管今年以来,全球制造业PMI指数持续回落,但读数整体位于50-53区间仍显示出年中全球制造业增长动能依然处于扩张态势。不过,受高通胀和政策紧缩影响,终端需求逐步回落,预计下半年全球经济复苏动能将趋于回落。
【半导体市场增长】2022年全球半导体市场预计增长16.3%,达到6460亿美元(WSTS);【半导体销售额微增】4月全球半导体销售额环比微增0.7% 中国、欧洲略有下降(SIA);【晶圆代工营收增长】预计2022年全球晶圆代工营收同比增长20%至1300亿美元(机构);【IC产量下降】5月集成电路产量同比下降10.4%(国家统计局)
1 全球制造业有所回调,复苏承压;5月,全球制造业PMI为53.5%,较上月上升0.3%,结束连续2个月环比下降走势。全球经济增速初步止降趋稳,但复苏动力仍待进一步巩固。分国家看,5月欧元区、美国、英国及日本等制造业PMI均环比下滑, 短期来看,疫情蔓延、贸易争端叠加地缘政治冲突导致全球制造业增速持续下行,全球经济滞涨风险有所增加。
【通胀打击半导体市场】据市场分析机构Future Horizons研究,高通胀下半年打击半导体市场,预计明年衰退23%; 【半导体市场规模增长】一季度全球半导体市场规模增长23%,增速放缓, 3月中国地区最低(SIA); 【IC产量下滑】4月集成电路产量同比下滑12.1%(国家统计局);
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据了解,数据中心已经和 5G 网络等技术一起,成为我国新基建的重点发展领域。而且,腾讯、微软、百度等很多巨头数据中心都采用或者准备采用FPGA,那么为什么FPGA会逐渐被这些巨头所采用?
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4月宏观经济:全球制造业有所回调,复苏承压化;4月,全球制造业PMI为53.2%,同比下降0.9%,全球经济下行压力有所加大。
【半导体销售额增长】2月全球半导体销售额同比增长32.4% 中国市场继续领跑(SIA); 【芯片交期继续延长】全球半导体供应依旧短缺,芯片交付时间延长至26.6周; 【集成电路进口增长】一季度我国集成电路进口增长12.4%(海关总署);
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