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受益于存储超级周期行情,上半年国内头部分销商业绩全面爆发,香农芯创净利润同比增长最高达2434%,宣告元器件分销同步驶入业绩超级周期。
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2026上半年,半导体行情主线清晰:AI算力产业链迈入超级景气周期,传统消费电子需求持续疲软拖累对应厂商,海内外产业同步迎来周期拐点,板块冷暖分化特征突出!
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AI 算力与电动化是半导体市场增长主线,光伏短期持续承压。
年初以来,MCU行业结束多年价格下行周期,部分产品迎来结构性涨价行情。国产厂商率先发起涨价,海外大厂同步跟进,结合最新财报信息看,谁在赚大钱?谁又在裸泳?
年初以来,全产业链迎来量价齐升超级行情,原厂涨价效应全面传导,Q1各领域细分TOP原厂同时交出创纪录财报,最新WSTS预测2026年全球半导体销售额将超1.5万亿美元。在原厂产能向高端长协客户倾斜的背景下,现货市场供应链价值放大,有望成为本轮行业周期中最稳定的供应链保障力量之一。
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