摘要: 1月29日,紫光集团有限公司宣布公司于1月25日在境外成功发行18.5亿美元无评级高级债券。本次发行刷新了紫光集团在境外发行债券的历史记录,同时也创造了境外中资国有企业无评级美元债券发行最大规模。学习集成电路知识,了解更多集成电路资讯,认准华强旗舰电子圈!
1月29日,紫光集团有限公司宣布公司于1月25日在境外成功发行18.5亿美元无评级高级债券。本次发行刷新了紫光集团在境外发行债券的历史记录,同时也创造了境外中资国有企业无评级美元债券发行最大规模。
本次发行通过紫光集团境外全资子公司Tsinghua Unic Limited发行,发行品种包括3年期、5年期和10年期,发行规模分别为9亿美元、7.5亿美元和2亿美元。
本次发行是该公司2015年在境外债券市场首次发行后,再次在境外债券市场公开发行美元债券。紫光集团表示,经过两年的积累和发展,已初步构建“从芯到云”的高科技全产业链,并积极开展多种形式的国际合作,稳步加速自主创新步伐。
1月22日到1月24日,在紫光集团总裁张亚东的带领下,在全球范围内进行了为期3天的交易路演,在香港、新加坡及伦敦会见了全球100多家主要的债券投资者。
发行最终获得了包括众多国际著名债券投资机构在内超过300名投资者的约90亿美元的多倍超额认购,其中亚洲区认购88%、欧非中东区认购12%。
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