摘要: 继大陆面板厂京东方开出全球首座10.5代厂后,华星光电11代与广州增城超视堺10.5代厂新产能也会在2019年开出,另外还有8.5、8.6代等新增产能,使得面板供给大幅增加,但偏光板扩产速度却跟不上,让供需变得紧俏,这种市况有望延续至2019年,台偏光板业算是苦尽甘来。
继大陆面板厂京东方开出全球首座10.5代厂后,华星光电11代与广州增城超视堺10.5代厂新产能也会在2019年开出,另外还有8.5、8.6代等新增产能,使得面板供给大幅增加,但偏光板扩产速度却跟不上,让供需变得紧俏,这种市况有望延续至2019年,台偏光板业算是苦尽甘来。
大陆10.5/11代面板厂至少会有5座,其中,京东方与华星光电各有两座,广州超视堺1座,另外再加上陆续投产的8.5代及8.6代厂,预估到2022年时,大陆将有多达19座8/8.5代以上的面板厂。
以10.5/11代厂来说,主要切割65寸、75寸电视面板,至于8.5代厂主要以生产55寸电视面板为主,8.6代厂则以50寸、58寸为主,在面板产能大开的情况下,预期大尺寸电视市场比重将持续提升。
一片LCD面板须搭配两片偏光板,在面板产能大开的同时,偏光板扩产速度却跟不上,使得偏光板供需逐渐变得紧俏,以2018年上半年来说,偏光板供需比约落在7~8%之间,但随著新产能开出,加上旺季到来,第3季偏光板的供需比缩至1%,供需变得紧俏,业者营运情况也转佳。
台系偏光板大厂明基材料第3季营收为新台币33.75亿元,本业获利为1.09亿元,毛利率为14.53%,税后净利为1.01亿元,基本每股盈余为0.32元,所有财报数字均较第2季转佳。
原名为奇美材料的诚美材料,营运情况也好转,第3季营收成长到35.51亿元、季增28.7%,毛利率也由负转正,来到11.99%,本业获利1.28亿元,顺利转亏为盈,终结连10季的本业亏损。
诚美材料与明基材料虽为台湾前两大偏光板厂,但营运策略大不同,诚美材料勇于扩产,与大陆锦江集团合作,同时引进日东技术,目前在大陆昆山打造全球最大2.5米宽幅的偏光板生产线,目前设备已经发包,预计2019年第4季量产,2020年满载,届时诚美材料的市占率预期将由目前的4~5%,拓展至10%左右,除了昆山基地外,诚美材料也已选择第二基地西安,预期后续偏光板产能仍会持续提升。
明基材料在策略上则未选择大幅扩产偏光板产能,但积极优化产品结构与强化生产管理,除了积极开发差异化、高附加价值的偏光板产品外,同时也加速开展新事业,挹注获利贡献。
明基材料7月底购并联和医材,进一步扩大医疗布局,明基材料指出,2018年的医疗事业成长30%,若包含联和在内的医疗事业则成长超过70%,预期联和医材2019年的贡献将会更为明显。
此外,明基材料2018年前3季偏光事业占营收比重仍达90%,预期第4季非偏光事业占比就会超过10%,估计2019年的目标占比将进一步扩增到15%以上。
诚美材料方面,受惠于大陆大尺寸电视市场成长,诚美材料第3季的订单明显增加,让大陆昆山厂的产能全满,不但满产满销、供不应求,甚至还需要台湾的产能支应。
展望第4季,诚美材料认为,第4季的偏光板需求跟第3季差不多,两岸厂房的稼动率也会维持在高档,因为昆山厂全部生产电视面板用偏光板,因此2018年诚美材料的电视产品出货比重将会超过5成,预估2019年还会再提升。
展望2019年,由于大陆面板厂产能持续扩增,在偏光板产能跟不上的情况下,预期2019年偏光板的市场供需情况将会是乐观且健康的,将会比往年更值得期待。
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