2019年1月30日，SEMI Silicon Manufacturers Group(SMG)发布报告称，2018年全球硅片总出货面积为127.32亿平方英寸，较2017年增长7.81%；销售额为114亿美元，较2017年增长30.65%；每平方英寸单价为0.89美元，较2017年增长21%。

尽管需求强劲，2018年收入大幅增长，是10年来首次突破100亿美元大关，但整体市场仍然低于2007年的市场高位121亿美元，2007年每平方英寸单价高达1.4美元。

12英寸晶圆缺货到2020年

根据芯思想研究院数据表明，2018年全球五大硅晶圆供货商包括日本Shin-Etsu信越（市占率28%）、日本SUMCO胜高（市占率25%），台湾Global Wafers环球晶圆（市占率17%）、德国Silitronic（市占率15%）、韩国SK Siltron（市占率9%）的总销售额109亿美元，较2017年前五大供应商的销售额87亿美元成长25.29%。前五大厂商占有全球93.5%市场份额，与2016年的94%几乎持平，市场集中度并没有因为中国厂商的进入而有所改善。  
 

由排行榜可以直观的看到，海外基本垄断了硅晶圆的供应，上游硅晶圆材料卡位中国的格局还难以破解。
 
由于近年来市场需求强劲，而各大硅晶圆厂供给量成长有限，导致硅晶圆供应紧张、价格上涨已持续一段时间。全球硅晶圆持续缺货，硅晶圆厂赚得是盆满钵满。

尤其12英寸硅晶圆，在供不应求的情况下致其价格自2017年初开始上涨，累计2017年间价格涨幅20%以上。2018年初胜高在法说会上表示，预计2018年12英寸硅晶圆价格再度调整20%，且2019年价格续涨已成定局。

针对12英寸硅晶圆供应持续紧张现象，胜高、环球晶圆、世创等厂商开始启动扩产计划。

从各大厂商的产能扩产计划来看，至少至2020年12英寸硅晶圆产能才会集中开出。预计12英寸硅晶圆的整体供给情况需到2020年方能在一定程度上缓解。

一、Shin-Etsu信越

信越于1967年开始设立信越半导体，信越半导体目前是全球硅晶圆的最大供应商，专门提供半导体硅晶圆。目前虽然没有扩产计划，但是内部产品有调整，开始供应7/5/3纳米级以下硅晶圆，这将为信越带来更佳的业绩。

信越日前公布2018财年第三季（2018年10月至2018年12月）财报，因硅晶圆需求持续维持高水准、产品调涨价格，2018财年第三季营收981亿日元。

2018年度（并非2018财年）的总营收达3682亿日元，较2017年度增长26.23%。2018年度营业利润为1306亿日元，较2017年度增长58.30%。

信越半导体的营收99.99%来自海外市场。信越半导体在日本、中国台湾省、英国、美国、马来西亚都设有硅晶圆生产基地。

二、SUMCO胜高

SUMCO的2018年度营收预估为3300亿日元，较2017年度增长26.63%；营业利润预估为880亿日元，较2017年度增长210%；净利润为700亿日元，较2017年度增长210%。

旗下合资子公司台湾胜高科技股份有限公司2018年营收达新台币164亿。

2017年8月8日宣布，在旗下伊万里（Imari）工厂投入436亿日元进行增产，目标在2019年上半年将该厂的12英寸硅晶圆月产能提高11万片。

公司有75%的营收来自海外市场。

三、Global Wafers环球晶圆

环球晶圆是中美矽晶的子公司，2008 年收购美商 GlobiTech，2012年收购前身为东芝陶瓷的CovalentMaterials半导体晶圆业务，2016年7月完成收购丹麦Topsil 半导体业务，12月完成收购SunEdison Semiconductor，一跃成为全球第三大硅晶圆供货商。

2018年环球晶圆的营收持续增长，在6月营收首破新台币50亿元大关，7月微幅下滑后，从8月起连续5个月营收都在新台50亿元以上。

环球晶圆2018年度营收为新台币591亿元，较2017年度增长27.81%；净利润预估为新台币135亿元，较2017年度增长154%。

环球晶圆曾透露，环球晶圆海内外各厂3英寸至12英寸产品持续完全满载生产，多个重要客户已开始与环球晶圆展开2021年之后的供货长约签订，还有更多策略客户正在积极与其进行2021年至2025年的长约讨论。

2018年10月5日宣布通过韩国子公司MEMC Korea Company的4.38亿美元(约新台币134亿元)的厂房设备投资案。环球晶圆为因应客户端先进12英寸晶圆制程的新产能需求，于天安基地扩增12英寸晶圆产线，月产能目标量为15万片，预计于2019年第三季底开始送样，2020年开始量产最先进的12英寸晶圆产品。环球晶圆此次的产能扩增，是依据客户确认的长约订单进行产能扩增，新产能将全数提供给LTA长约客户。

在韩国子公司的投资案之前，2017年公司还宣布两项投资计划，对旗下日本GWJ的两座工厂进行扩产，总投资金额85亿日元：1、到(2020年底对新泻工厂投资约80亿日圆，计划将12英寸硅晶圆月产能自现行的20万片提高1成以上；2、2019年底对关川工厂投资5亿日圆，计划增设一条SOI 硅晶圆生产线，将现有SOI晶圆月产量3000片扩增至约1万片的规模。

四、Siltronic世创

世创的前身是德国Wacker的一个业务部门，2015年分立成为Wacker的全资子公司，是全球硅晶圆的主要提供商；目前在德国、美国、新加有生产据点，主要生产5英寸、6英寸、8英寸、12英寸硅晶圆。

世创2018年度预估营收为14.5亿欧元，较2017年度增长23%；EBITDA将达6亿欧元，较2017年度增长70%倍。

世创的主要市场在亚洲，亚洲市场占据了世创销售额7成左右，其中中国市场占到了三成以上。

目前Wacker持有三成股份，做为有机硅、聚合物、精细化学品、多晶硅和半导体领域的市场领先者，其对世创的原料供应和技术支持方面作用巨大。

五、SK Siltron

SK Siltron的前身是LG Siltron；1983年由东部集团(Dongbu Group)和孟山都(Monsanto)共同成立；1990年LG集团取得51%股份获得经营权，东部集团以49%股权退居第二大股东；2007年东部集团因财务结构问题，将股权出售给韩国私募基金Vogo Fund与KTB PE；SK集团于2017年1月份收购LG集团持有的51%股份，2017年5月SK控股决定收购LG Siltron剩余的49%股份；2017年8月更名为SK Siltron。SK集团实现半导体业务的垂直整合。

SK Siltron主要生产和销售5英寸、6英寸、8英寸、12英寸硅晶圆，并在积极研发18英寸硅晶圆。

2018年SK Siltron的营收约为10000亿韩元，较2017年增长10%。主要客户是SK海力士。