摘要: IC Insights最新报告指出,在经历了2017和2018年的巨额支出后,DRAM资本支出将在今年暴跌28%
IC Insights最新报告指出,在经历了2017和2018年的巨额支出后,DRAM资本支出将在今年暴跌28%
众所周知,由于经济和贸易的不确定性,今年DRAM平均销售价格和需求都萎靡不振。今年下半年,整个IC行业都面临着一个重要问题,那就是DRAM市场随时都有可能反弹。
IC Insights表示,DRAM市场的反弹部分由可用的制造能力驱动。而问题就在于,2017年和2018年DRAM产业的巨额资本支出,能变现的多少新产能,以及DRAM价格将因此下降多少。
报告指出,三家主要的DRAM供应商 - 三星、SK海力士和美光都曾普遍认为, DRAM产量会以每年约20%的速度增长。下图显示了美光统计的每年增加20% DRAM出货量所需的资本支出,和IC Insights的DRAM资本支出历史和预测数据。
由于先进而又极其复杂的DRAM技术需要更多的晶圆厂设备和更多的晶圆厂空间,美光估算,将DRAM产能增加20%所需要的资本支出,已经从2015年的80亿美元增加到2018年的180亿美元。而2016年的实际DRAM支出要略低于增产20%所需的投入,大约相当于2017年的需求。
然而,在2018年,针对DRAM市场的资本支出却高达237亿美元,比产能增加20%所需的180亿美元支出要高出32%。值得注意的是,2018年DRAM位数仅增长了13%,而且2019年预计也只会增长17%。
IC Insights指出,太多的资本支出通常会导致产能过剩和后期的价格疲软,而且这些问题还会因经济疲软和终端用户需求疲软而被放大。
随着三星、SK海力士和美光去年积极投入扩产DRAM,再加上今年经济和贸易的不确定性持续影响着全球市场,IC Insights认为,今年下半年所剩下的时间里,DRAM产能过剩的风险以及随后的价格疲软仍将持续。
IC Insights,预计今年的实际DRAM资本支出预计将低于增产20%所需的支出。不过这可以抵消2018年的超支,并有助于在2020年开始回归DRAM市场的供需平衡。
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