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2022年11月电子元器件采购与行情预判

来源:芯八哥 发布时间:2022-12-02

摘要: 11月宏观经济:1、全球制造业加速下行,收缩压力加大. 11月,全球主要经济体制造业PMI均跌破临界点,包括美国、中国、欧元区及英国等国家/区域制造业PMI进一步下滑,全球经济收缩压力加大。综上,全球经济失速风险与通胀压力飙升共存,下行态势基本确定,世界贸易组织预计2022年下半年全球贸易失去增长动能,2023年增速将大幅下降。

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本文共2096字,预估阅读时间7分钟

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一、11月宏观经济

1、全球制造业加速下行,收缩压力加大

11月,全球主要经济体制造业PMI均跌破临界点,包括美国、中国、欧元区及英国等国家/区域制造业PMI进一步下滑,全球经济收缩压力加大。

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11月全球主要经济体制造业PMI

资料来源:国家统计局

综上,全球经济失速风险与通胀压力飙升共存,下行态势基本确定,世界贸易组织预计2022年下半年全球贸易失去增长动能,2023年增速将大幅下降。

2、电子信息制造业总体平稳,持续回升

1-10月,中国电子信息制造业生产稳定增长,出口规模增速呈下降趋势,企业效益逐步恢复,投资增速保持高位。

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2022年1~10月电子信息制造业运行情况

资料来源:工信部、芯八哥整理

3、半导体销售大幅下滑,指数回调

根据统计,2022年9月全球半导体行业销售额为470.0亿美元环比下降0.5%、同比下降3.0%。全球半导体产业将持续面临重大挑战,WTST预计要到2023年下半年才有望复苏。

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2022年9月全球半导体行业销售额及增速

资料来源:SIA、芯八哥整理

从资本市场指数来看,10月费城半导体指数回升至11.15%,中国半导体(SW)行业指数小幅回升1.26%。市场投资情绪有所改善,但不明朗局势持续。

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11月费城及申万半导体指数走势

资料来源:Wind资讯

二、11月芯片交期趋势

1、整体芯片交期趋势

11月,全球芯片交货周期进一步缓解,元器件市场需求加速下滑,个人电脑和智能手机零部件制造商的需求降幅最大。

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11月芯片交期趋势

资料来源:Susquehanna Financial Group

2、重点芯片供应商交期一览

从更新的Q4货期及价格看,整体芯片供需形势进一步改善,头部厂商供货周期加速,部分终端需求出现量价齐跌趋势。

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资料来源:富昌电子、芯八哥整理

三、11月订单及库存情况

从企业订单及实际库存情况来看,头部企业正面临高通膨与高库存冲击,供应链进入修正阶段。

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注:高>较高>一般/稳定>较低>低>无

资料来源:芯八哥整理

四、11月半导体供应链

供应链进入库存去化周期,预计2023年下半年起行业景气有望逐步走出低谷。

1、半导体上游厂商

(1)硅晶圆/设备

11月,设备需求仍维持稳定需求,硅晶圆产能加速下调。

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资料来源:芯八哥整理

(2)原厂

11月,车用IC需求仍然旺盛,消费类需求进入去库存阶段。

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资料来源:芯八哥整理

(3)晶圆代工

11月,终端客户库存高企,晶圆代工厂长、短期合约均大幅下调。

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资料来源:芯八哥整理

(4)封装测试

11月,头部封测厂Chiplet实现突破,行业加速进入商业应用。

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资料来源:芯八哥整理

2、分销商

11月,关注头部元器件分销商转型趋向,车载市场成热点。

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资料来源:芯八哥整理

3、系统集成

11月,工控市场维持稳定增长,汽车系统集成商加速电气化、智能化转型。

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资料来源:芯八哥整理

4、终端应用

(1)消费电子

11月,以智能手机等为代表的消费类电子需求低迷持续,库存调整或将延后至2023年下半年。

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资料来源:芯八哥整理

(2)汽车

11月,奔驰、宝马等传统豪华车企电车领衔新一轮降价潮,新能源车市或将迎来新变化;随着补贴退坡在即,国内比亚迪为首的新能源车企加速“锁单”冲刺年末销量。

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资料来源:芯八哥整理

(3)工控

11月,新能源领域的需求空间看好,头部工控厂商积极加速布局。

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资料来源:芯八哥整理

(4)光伏

11月,光光伏装机量持续攀升,重点关注欧洲市场需求。

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资料来源:芯八哥整理

(5)储能

11月,上能电气、盛弘股份及科士达等为代表的头部厂商积极加快海外市场布局。

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资料来源:芯八哥整理

(6)服务器

11月,服务器需求进一步扩容,关注ARM架构服务器未来需求。

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资料来源:芯八哥整理


五、分销与采购机遇及风险

1、机遇

(1)蒸蒸日上,今年汽车HUD出货量同比增长7%

随着智能汽车产业快速发展,智能化和网联化成为重要趋势,全球主流汽车品牌也更加注重人车互动升级,而在行驶安全中起重要作用的HUD也步入发展的快车道。数据显示,汽车行业对于抬头显示器(HUD)的导入正呈现迅速增长,预计2022年HUD的出货量可以达到600万片,年同比增长达7%。主要厂商包括日本精机、德国大陆及华阳、京东方等。

(2)如日方中,10月储能189个项目招标额超380亿元

今年10月国内一共有189个储能项目开标。招标内容涵盖储能电站EPC、储能系统、储能电池等采购,总开标规模超20.28GWh,约合人民币超380亿元。央企仍然以雄厚的实力占据市场的主要份额,占比最高的单位依次为中核集团、中国能建、国家能源集团、国家电投。重点关注宁德时代、比亚迪、阳光电源及古瑞瓦特等产业链厂商。

2、风险

(1)持续低迷,下半年DRAM营收将较上半年骤减40%

全球经济疲软和高通膨减缓全球个人电脑、智能手机及其他消费电子产品需求,连带影响DRAM需求下滑,预期今年下半年DRAM营收恐将滑落至293亿美元,较上半年的490亿美元大幅减少40%。关注其中重点厂商三星、SK海力士、镁光及长鑫等。

(2)急转直下,Q3 GPU总出货量创2009年来最大跌幅

2022年第三季度GPU总出货量(包括所有平台和所有类型的GPU)为7550 万,同比下降25.1%。台式机及笔记本市场需求分别下滑15.43%和30%,创下自2009年以来的最大降幅。关注其中重点厂商英伟达、AMD和Intel。


六、小结

当前,整个元器件产业链正处于修正阶段,晶圆代工厂产能快速松动,原厂多对明年展望保守,去化库存成为业内关注焦点。




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